Allurion anuncia venda de ações e warrants no valor de 6,1 milhões USD

NATICK, Mass. - A Allurion Technologies, Inc. (NYSE:ALUR), empresa de tecnologia médica focada no tratamento da obesidade com capitalização de mercado de 19,3 milhões USD e impressionantes margens de lucro bruto de 73%, firmou acordos para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea que devem arrecadar aproximadamente 6,1 milhões USD. As transações envolvem a venda de 900.000 ações ordinárias a 5,23 USD cada e a emissão de warrants para comprar até 1.800.000 ações, junto com um acordo separado com a Leavitt Equity Partners para 267.686 ações e warrants adicionais.

A Roth Capital Partners atua como agente de colocação exclusivo para as ofertas, que estão sujeitas às condições habituais de fechamento e devem ser concluídas em ou por volta de 20.02.2025. Os recursos serão destinados ao financiamento do pipeline clínico, capital de giro e propósitos corporativos gerais.

A oferta utiliza uma declaração de registro shelf anteriormente declarada efetiva pela SEC em 20.12.2024. Os warrants e valores mobiliários nas colocações privadas não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a condições específicas para venda nos Estados Unidos.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação para a compra de valores mobiliários da Allurion Technologies.

Em outras notícias recentes, a Allurion Technologies anunciou resultados promissores de seu ensaio pivotal AUDACITY FDA, que avaliou a segurança e eficácia do Balão Allurion, um dispositivo não cirúrgico para perda de peso. O estudo, envolvendo 550 participantes, mostrou que mais da metade dos pacientes tratados com o Balão Allurion alcançou perda de peso significativa em 48 semanas. Apesar de não atingir o endpoint co-primário comparativo de margem de superioridade de 3% na perda de peso sobre o grupo controle, o estudo registrou uma diferença média de 3,77%. Além disso, o ensaio reportou uma baixa taxa de eventos adversos graves de 3,1%, marcando-o como a menor em um ensaio pivotal FDA para um balão intragástrico preenchido com líquido.

A Allurion Technologies também anunciou planos para conduzir um estudo clínico sobre o uso combinado do Balão Allurion e agonistas GLP-1, visando melhorar a adesão e tolerabilidade a longo prazo à terapia GLP-1. A empresa obteve uma nova patente nos EUA para avanços em sua tecnologia de Balão, que deve proteger a tecnologia até julho de 2039. Isso eleva o número de patentes da Allurion nos EUA para 20, complementando seu total global de 59 patentes. Além disso, a empresa revelou que estudos anteriores demonstraram que pacientes tratados com o Balão Allurion e Allurion Virtual Care Suite não apenas perderam peso, mas também mantiveram ou ganharam massa corporal magra.

Dr. Shantanu Gaur, CEO da Allurion, expressou confiança na crescente coleção de patentes da empresa e seu papel no apoio aos esforços de P&D. A abordagem da empresa para preservar a massa muscular enquanto promove a perda de peso apresenta uma solução potencialmente transformadora no campo do gerenciamento de peso. Esses desenvolvimentos ressaltam o compromisso da Allurion em aprimorar as opções de tratamento da obesidade e garantir sua posição no mercado.

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