HAMILTON, Bermuda - A Altamira Therapeutics Ltd. (NASDAQ:CYTO), uma empresa biofarmacêutica especializada em tecnologia de entrega de RNA, anunciou uma oferta pública de ações ordinárias e warrants com uma expectativa de receita bruta agregada de aproximadamente US$ 4 milhões, antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta. A oferta, precificada a US$ 0,72 por ação ou warrant pré-financiado, inclui warrants comuns das Séries A-1 e A-2, ambos exercíveis a US$ 0,72 por ação.
Os warrants da Série A-1 são imediatamente exercíveis após a emissão e expirarão 18 meses após a emissão ou 60 dias após a empresa anunciar dados positivos de biodistribuição para suas nanopartículas AM-401 ou AM-411, o que ocorrer primeiro. Os warrants da Série A-2 também serão imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a emissão ou seis meses após o anúncio de acordos de desenvolvimento e comercialização para AM-401 ou AM-411 que incluam os EUA ou a União Europeia, o que ocorrer primeiro.
O fechamento da oferta está previsto para ocorrer por volta de 19 de setembro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Em conjunto com a oferta, a Altamira concordou em alterar certos warrants existentes emitidos em julho de 2023, reduzindo o preço de exercício para US$ 0,72 por ação ordinária e estendendo o prazo de vencimento para cinco anos após o fechamento da oferta atual.
Os recursos líquidos desta oferta destinam-se a capital de giro e fins corporativos gerais. Não há garantia de que quaisquer dos warrants serão exercidos, potencialmente levantando US$ 8 milhões adicionais se todos os warrants forem exercidos integralmente em dinheiro.
A Altamira Therapeutics é conhecida por suas plataformas proprietárias OligoPhore™ e SemaPhore™, que facilitam a entrega eficiente de RNA a tecidos além do fígado. Seus principais programas de siRNA, AM-401 para câncer e AM-411 para artrite reumatoide, estão em desenvolvimento pré-clínico.
Os títulos descritos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro declarada efetiva pela SEC em 17 de setembro de 2024. Os investidores em potencial podem obter cópias do prospecto final, quando disponível, no site da SEC ou diretamente da H.C. Wainwright & Co.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo condições de mercado e a posição financeira da empresa. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a alterações.
Em outras notícias recentes, a Altamira Therapeutics Ltd. fez vários avanços significativos em suas operações. A empresa estendeu seu acordo de distribuição para o spray nasal Bentrio com a Nuance Pharma para sete países adicionais no Leste e Sudeste Asiático, após lançamentos bem-sucedidos em Hong Kong e Escandinávia. O Bentrio, um spray nasal sem medicamentos, oferece proteção contra alérgenos transportados pelo ar e tem sido bem recebido por profissionais médicos e consumidores.
Além disso, o spray nasal Bentrio da Altamira passou no teste de substâncias da Agência Mundial Antidoping, confirmando sua adequação para atletas. Na área de pesquisa, a Altamira relatou avanços no tratamento do câncer usando sua nova tecnologia de nanopartículas SemaPhore™, mostrando potencial para remissão de tumores sólidos em modelos animais. A empresa também relatou resultados promissores de um estudo em animais sobre o tratamento de aneurisma da aorta abdominal (AAA) usando essas nanopartículas.
Adicionalmente, a formulação de spray nasal AM-125 de betaistina da Altamira mostrou potencial no tratamento de tontura residual em pacientes com vertigem posicional paroxística benigna. A empresa também alcançou progressos significativos na estabilidade das nanopartículas de RNA, crucial para o manuseio e transporte de formulações de RNA. Estes são os desenvolvimentos recentes na Altamira Therapeutics.
Insights do InvestingPro
Em meio à sua oferta pública de ações ordinárias e warrants, a Altamira Therapeutics Ltd. (NASDAQ:CYTO) apresentou algumas métricas financeiras e desempenho de mercado notáveis que os investidores em potencial podem querer considerar. De acordo com os dados do InvestingPro, a Altamira tem uma capitalização de mercado relativamente baixa de US$ 2,11 milhões, indicativo de seu status como empresa de pequena capitalização, o que frequentemente carrega um risco mais alto, mas também o potencial para crescimento significativo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Altamira está sendo negociada a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil de 0,27 nos últimos doze meses terminados no Q4 de 2023. Isso pode sugerir que as ações da empresa estão atualmente subvalorizadas em relação ao seu valor contábil, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atraente para investidores em valor. Além disso, a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira e resiliência na gestão de suas operações e no financiamento de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento.
No entanto, é importante notar a significativa volatilidade do preço da empresa. As ações sofreram uma queda considerável, com um retorno total de preço de uma semana de -16,5%, e um retorno total de preço de um ano de -85,98%, refletindo substancial cautela dos investidores e incerteza do mercado em relação às perspectivas da empresa. Além disso, a Altamira não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser um fator para aqueles investidores que buscam fluxos de renda regulares de seus investimentos.
Para investidores interessados em análises e dicas adicionais, há 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que fornecem insights mais profundos sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Altamira. Estas podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro para aqueles que buscam tomar uma decisão de investimento mais informada.
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