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NOVA YORK - A Altice USA (Nova York:ATUS) estabeleceu e financiou uma linha de empréstimo de US$ 1 bilhão garantida por ativos em parceria com o Goldman Sachs e TPG Angelo Gordon, anunciou a empresa na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, isso se soma à dívida existente da empresa de US$ 25,56 bilhões, refletindo um dos vários desafios enfrentados pela provedora de telecomunicações.
A linha de empréstimo é garantida por recebíveis e ativos de rede das áreas de serviço do Bronx e Brooklyn da empresa, principalmente sua rede Hybrid-Fiber Coaxial. O empréstimo vence em janeiro de 2031 e possui um cupom fixo de 8,875%.
Dennis Mathew, Presidente e Diretor Executivo da Altice USA, chamou a transação de "um marco no financiamento baseado em infraestrutura", pois securitiza partes da rede HFC da empresa.
Nas áreas do Bronx e Brooklyn, a Altice USA opera sob sua marca Optimum, abrangendo aproximadamente 1,55 milhão de locais e atendendo cerca de 695.000 assinantes. Em toda a sua área de cobertura, a Optimum passa por quase 10 milhões de locais com mais de 4 milhões de assinantes. A empresa gera receita anual de US$ 8,86 bilhões, embora a análise do InvestingPro mostre desafios atuais de liquidez com um índice de liquidez corrente de 0,36.
O acordo de empréstimo permite que a Altice USA incorra em dívidas adicionais garantidas pelos mesmos ativos se determinadas condições forem atendidas, de acordo com o comunicado à imprensa.
A Altice USA fornece serviços de banda larga, vídeo, móvel e publicidade em 21 estados por meio de sua marca Optimum. A empresa também opera a News 12, que entrega conteúdo de notícias hiperlocais, e a Optimum Media, um negócio avançado de publicidade e dados. Apesar dos desafios atuais, analistas acompanhados pelo InvestingPro esperam que a empresa volte à lucratividade este ano, com lucro projetado de US$ 0,22 por ação. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
A Ropes & Gray atuou como assessor jurídico da Altice USA, enquanto King & Spalding e Milbank representaram o Goldman Sachs Bank USA, e Latham & Watkins atuou para o TPG Angelo Gordon.
Em outras notícias recentes, a Altice USA divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,16, abaixo dos -US$ 0,08 previstos, enquanto a receita foi de US$ 2,15 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 2,16 bilhões esperados. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a Altice USA delineou iniciativas estratégicas e melhorias na margem bruta, que expandiu para 68,8%, um aumento de 180 pontos base em relação ao ano anterior. Em outro desenvolvimento, os acionistas da Altice USA aprovaram a eleição de todos os nove candidatos a diretor e ratificaram a nomeação da KPMG LLP como auditora independente para o ano fiscal de 2025. Os acionistas também aprovaram a remuneração executiva em base consultiva e endossaram a frequência de votos futuros sobre remuneração executiva. Além disso, a subsidiária da Altice USA, Cablevision Funding LLC, firmou um acordo de empréstimo de US$ 1 bilhão garantido por ativos no Bronx e Brooklyn, com o Goldman Sachs Bank USA e TPG Angelo Gordon como credores iniciais. Este empréstimo destina-se a apoiar o capital de giro, o pré-pagamento da dívida existente e outros fins corporativos.
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