Na quinta-feira, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para o U.S. Bancorp (NYSE:USB), aumentando-o para US$ 55,00 dos US$ 53,00 anteriores, enquanto reafirmava uma classificação Outperform para as ações. A análise da empresa reconhece o desempenho consistente do U.S. Bancorp na manutenção de algumas das principais métricas de lucratividade do setor, especificamente em termos de Retorno sobre o Patrimônio Comum Tangível (ROTCE) nos últimos 18 meses.
Apesar dos desafios mais amplos no setor bancário e de uma redução significativa na estimativa de consenso do Factset 2024, que caiu aproximadamente 32%, de US$ 5,45 para US$ 3,72, do início de 2023 até a véspera do dia de ganhos do segundo trimestre de 2024, Oppenheimer continua otimista.
A empresa observa que os aumentos das taxas do Federal Reserve superaram as expectativas e que o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) pode ter afetado negativamente o comportamento do cliente e do concorrente. Além disso, o desempenho do U.S. Bancorp pode ter sido impactado pelo excesso de hedge contra taxas em declínio no final de 2022 ou pela aquisição da Union não atender às expectativas.
A Oppenheimer fez pequenos ajustes em seu modelo de ganhos para o U.S. Bancorp, mas mantém sua estimativa de resultados para 2025, que está próxima do consenso de US$ 4,21. O preço-alvo é baseado em uma avaliação de 80% do múltiplo do S&P 500 com peso igual, levando à meta de US$ 55. Esse ajuste ocorre depois que as ações do U.S. Bancorp tiveram um ganho de cerca de 4% no dia dos resultados, o que contrastou notavelmente com o declínio de 1% do S&P 500.
A perspectiva positiva da empresa sobre as ações do U.S. Bancorp está enraizada na crença de que ainda há um bom potencial de alta para as ações, apesar da série de desafios e ajustes que afetaram o setor bancário em geral.
Em outras notícias recentes, o U.S. Bancorp foi objeto de vários ajustes de analistas após seu forte relatório de lucros do segundo trimestre. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para US$ 48, citando a lucratividade consistente do banco e a conclusão bem-sucedida da transação do Union Bank.
Da mesma forma, o BofA Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 53, atribuindo a decisão a um crescimento mais forte da receita e às estimativas revisadas para o ano inteiro. A DA Davidson também elevou sua meta para US$ 49, destacando a melhoria da receita líquida de juros e o crescimento antecipado da receita de taxas.
Em contraste, o JPMorgan rebaixou o U.S. Bancorp para neutro devido ao aumento dos requisitos de capital e à ausência de um catalisador de médio prazo. No entanto, o Wells Fargo mantém uma postura otimista, prevendo um crescimento de receita de 3% para o U.S. Bancorp este ano.
A equipe de liderança do U.S. Bancorp também viu mudanças com Tim Welsh, vice-presidente de Consumer and Business Banking, anunciando sua saída. Arijit Roy sucederá Welsh, liderando a organização de produtos bancários para consumidores e empresas. Além disso, Stephen Philipson e Felicia La Forgia foram promovidos a funções expandidas na divisão de Wealth, Corporate, Commercial e Institutional Banking.
Por fim, o US Bancorp (NYSE:USB), juntamente com outros bancos dos EUA, está lutando contra o aumento dos custos de depósito e a redução da demanda por empréstimos devido às medidas de aperto quantitativo do Federal Reserve. Apesar desses desafios, o setor de banco de investimento viu um aumento nas taxas do mercado de capitais. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
InvestingPro Insights
A resiliência do U.S. Bancorp (NYSE:USB) diante dos desafios de todo o setor é ainda mais fundamentada por suas robustas métricas financeiras e desempenho de mercado. Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 70,63 bilhões e uma relação P/L que melhorou para 13,22 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa demonstra níveis de avaliação sólidos.
Notavelmente, o U.S. Bancorp tem um histórico de recompensar seus acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 54 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas, conforme refletido por um rendimento de dividendos saudável de 4,33%. Além disso, a empresa entregou fortes retornos totais de preços no curto prazo, com notáveis 7,94% na última semana e impressionantes 16,64% no último mês.
As dicas do InvestingPro destacam que o U.S. Bancorp é um player proeminente no setor bancário, o que se alinha com o reconhecimento de Oppenheimer das principais métricas de lucratividade da empresa. Os investidores devem observar que a ação está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, atualmente em 98,71% desse pico, o que pode sugerir confiança em sua posição no mercado.
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