O BofA Securities atualizou sua perspectiva para a Intuit (NASDAQ: NASDAQ:INTU), uma empresa de software financeiro, aumentando o preço-alvo para $780 em comparação com os $730 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações. O analista da firma citou a capacidade da empresa de manter taxas de crescimento de dois dígitos médios como um fator-chave para a postura positiva. Segundo o analista, espera-se que o crescimento da Intuit continue, apoiado por seu poder de precificação, expansão de mercado e funcionalidade aprimorada que cada vez mais substitui os papéis tradicionais de contadores.
A estratégia de crescimento da Intuit, que agora se concentra mais na receita média por cliente (ARPC) em suas linhas de produtos QuickBooks e TurboTax, é vista como uma abordagem viável para manter sua robusta trajetória de crescimento. O analista acredita que a alavancagem da empresa a partir de uma plataforma compartilhada de dados, serviços e operações permitirá que ela alcance uma escala significativa.
O objetivo de preço revisado representa um múltiplo de 37 vezes o fluxo de caixa livre (FCF) previsto da empresa para o ano calendário de 2025, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 35 vezes. Este ajuste reflete estimativas de FCF mais altas e posiciona a empresa com um prêmio em comparação com o crescimento de grandes empresas a um preço razoável (GARP) geral, que normalmente é negociado a 1,1 vezes ajustado pela durabilidade do FCF.
Em outras notícias recentes, a Intuit reportou fortes lucros no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, superando as expectativas dos analistas, e forneceu uma orientação robusta para o ano fiscal de 2025. A empresa de tecnologia financeira viu um aumento de receita de 13,3% para o ano fiscal de 2024, com uma margem operacional de 39,3%. Para o próximo ano fiscal, a empresa prevê um crescimento constante de 12-13% e uma expansão da margem operacional de aproximadamente 60 pontos base.
Enquanto isso, a Jefferies manteve a classificação de Compra para as ações da Intuit e aumentou o preço-alvo para $790, citando o crescimento consistente da empresa e a expansão das margens. Da mesma forma, a Evercore ISI reiterou sua classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de $725,00, enfatizando os potenciais fatores de crescimento da empresa, como a expansão da assistência de IA para aproximadamente um milhão de empresas de médio porte.
O Citi também manteve sua classificação de Compra e elevou seu alvo de ações para a Intuit, refletindo confiança no forte desempenho do quarto trimestre da empresa e projeções otimistas para 2025. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva positiva para a Intuit, respaldada por um forte desempenho financeiro e direção estratégica.
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