Alvo de preço das ações da Union Pacific reduzido, mantém classificação de compra após o dia do investidor

Na sexta-feira, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Union Pacific (NYSE:UNP), reduzindo-o ligeiramente para 273$ dos anteriores 275$, mantendo a classificação de Compra para a ação. A Union Pacific realizou recentemente seu primeiro dia do investidor desde 2021 em Dallas, que incluiu uma visita ao pátio na quarta-feira e uma reunião com a administração na quinta-feira. No evento, o CEO Jim Vena enfatizou o compromisso da empresa com a segurança, o serviço e a excelência operacional.

Durante o dia do investidor, a Union Pacific delineou suas metas financeiras, visando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do lucro por ação (EPS) de 3 anos entre alto dígito único e baixo dígito duplo, usando uma base não especificada de 2024. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por receitas, excluindo sobretaxas de combustível, crescendo a um ritmo mais rápido do que os volumes, excluindo carvão. Além disso, a empresa prevê que seus volumes superarão o crescimento do mercado nos próximos três anos.

A CFO Jen Hamann destacou que as melhorias de preços devem impactar positivamente o Índice Operacional em 2025, já que se prevê que os preços superem as taxas de inflação. Embora a Union Pacific não tenha estabelecido uma meta específica para o índice operacional, planeja manter sua posição como líder do setor nesta métrica.

A BofA Securities havia anteriormente previsto um crescimento de receita de médio dígito único e um crescimento médio de EPS de aproximadamente 13% para a Union Pacific, indicando que as metas da empresa estão cerca de 5% abaixo da previsão anterior de EPS de 14,20$ da BofA, agora ajustada para 14,00$.

Hamann também apontou que a força nos volumes de 2024 pode criar comparações desafiadoras para 2025. Apesar das expectativas anteriores de declínio nos volumes de Intermodal Internacional, eles estão atualmente experimentando aumentos de dois dígitos. A Union Pacific prevê investir entre 3,5 bilhões$ e 3,7 bilhões$ anualmente em despesas de capital para os anos de 2025 e 2026, o que se alinha de perto com a estimativa da BofA Securities de 3,65 bilhões$.

Além disso, a empresa planeja recomprar de 4 a 5 bilhões$ de suas ações a cada ano pelos próximos três anos, financiados pelo fluxo de caixa livre, sem alterar sua alavancagem.

Em outras notícias recentes, a Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) reportou um aumento na receita líquida de 1,6 bilhão$ para 1,7 bilhão$ no segundo trimestre, com um aumento de 1% na receita operacional devido a ganhos sólidos de preços core e um ligeiro aumento de volume. A empresa também anunciou um aumento de 3% no dividendo e planos para recomprar aproximadamente 1,5 bilhão$ em ações.

A BMO Capital ajustou sua perspectiva sobre a Union Pacific reduzindo o preço-alvo para 275$ de 280$, mantendo uma classificação de Desempenho Superior nas ações. A TD Cowen manteve uma classificação de Compra nas ações da Union Pacific, com um preço-alvo fixado em 255,00$. A Baird manteve sua postura positiva sobre a Union Pacific Corporation, reiterando uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de 270,00$.

A Stifel reiterou uma classificação de Compra para as ações da Union Pacific Corporation, com um preço-alvo de 265,00$. A Union Pacific está atualmente enfrentando alegações de obstrução de uma auditoria federal de segurança e expressou preocupações sobre os potenciais efeitos de um lockout de aproximadamente 10.000 trabalhadores sindicalizados canadenses pela Canadian National Railway e Canadian Pacific Kansas City nas economias dos EUA e do Canadá. Estes são desenvolvimentos recentes que podem impactar as operações e a reputação da Union Pacific.

Insights do InvestingPro

À medida que a Union Pacific (NYSE:UNP) define suas metas para o crescimento futuro, os dados mais recentes do InvestingPro mostram uma empresa com fundamentos financeiros sólidos e indicadores de investimento promissores. Com uma robusta capitalização de mercado de 148,16 bilhões$ e uma impressionante margem de lucro bruto de 54,68% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Union Pacific demonstra uma forte capacidade de gerar lucros.

O compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas é evidenciado por um rendimento de dividendos consistente de 2,13% e um histórico notável de aumento de dividendos por 17 anos consecutivos, como destacado em uma das Dicas do InvestingPro. Além disso, as ações da empresa são caracterizadas por baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade.

Analistas do InvestingPro observaram o alto múltiplo de avaliação de receita da Union Pacific e um alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 9,18, sugerindo uma avaliação de mercado premium. Apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita de -2,53% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, espera-se que a empresa seja lucrativa este ano, com um índice P/L de 23,3 refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos. Para investidores que buscam mais insights, há 9 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que aprofundam a saúde financeira e a posição de mercado da Union Pacific.

Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 17 de outubro de 2024, e o valor justo de acordo com a análise do InvestingPro em 241,87$, os investidores têm métricas valiosas para considerar ao avaliar as ações da Union Pacific à luz das metas estratégicas e projeções financeiras da empresa.

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