Na segunda-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva financeira para as ações do Bank of New York Mellon (NYSE:BK), aumentando o preço-alvo para 77$ dos anteriores 66$, mantendo a classificação Em Linha. O ajuste segue um período em que as ações da empresa não tiveram um desempenho tão bom quanto o grupo mais amplo do mercado, ficando atrás em aproximadamente 350 pontos base.
A firma observou que, apesar do desempenho inferior, a capacidade do Bank of New York Mellon de converter cerca de 5% de crescimento de receita em aproximadamente 20% é impressionante. A administração do banco também revisou para cima sua previsão de Receita Líquida de Juros (NII) para 2024, embora a firma acredite que grande parte dessa perspectiva positiva já estava refletida no preço das ações até a última sexta-feira.
A administração do Bank of New York Mellon permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento da empresa. Eles indicaram que o crescimento orgânico alcançado até agora em 2024 é um indicador confiável do desempenho futuro. A administração espera que o impulso persista em todos os três segmentos de negócios do banco.
Os movimentos estratégicos recentes da empresa foram destacados como impulsionadores de crescimento. Estes incluem a aquisição da Archer, a introdução da Alts Bridge e a reestruturação da Pershing dentro da divisão de Compensação e Gestão de Garantias. Essas iniciativas são vistas como parte do que a administração descreve como um "volante de inovação", que se prevê que impulsionará o crescimento eficiente no BNY Mellon.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) apresentou um desempenho robusto no terceiro trimestre, reportando um aumento de 22% no lucro por ação (EPS) em relação ao ano anterior, chegando a 1,50$. A empresa também demonstrou um aumento de 5% na receita total, atingindo 4,6 bilhões$. O JPMorgan reafirmou sua classificação Overweight para o BNY Mellon, mantendo um preço-alvo de 77$.
O segmento de Compensação e Gestão de Garantias (CCM) do banco contribuiu significativamente para o crescimento da receita. Apesar dos desafios no negócio principal de serviços de ativos, o negócio de gestão de ativos viu melhoras nas taxas e margens operacionais. O BNY Mellon também anunciou a aquisição da Archer para aprimorar suas capacidades de serviços de ativos, e demonstrou um compromisso com o investimento em IA, estabelecendo um centro dedicado com várias centenas de funcionários.
No cenário global, o China Construction Bank e o Bank of China, entre outros grandes bancos estatais, decidiram reduzir as taxas de hipoteca existentes. Esta medida alinha-se com as diretrizes do banco central da China e visa estimular o mercado imobiliário em dificuldades e fortalecer a demanda doméstica geral na segunda maior economia do mundo. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente do Bank of New York Mellon alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 53,91 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor financeiro. O índice P/L do BNY Mellon de 16,76 indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seus lucros, o que é consistente com a perspectiva positiva observada no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que o BNY Mellon aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos. Este impressionante histórico de crescimento e consistência de dividendos alinha-se com a forte posição financeira da empresa e a confiança da administração no desempenho futuro, como mencionado no artigo.
O crescimento da receita da empresa de 3,76% nos últimos doze meses e 5,81% no trimestre mais recente apoia a visão otimista da administração sobre o crescimento orgânico. Além disso, a margem de lucro operacional de 30,92% sublinha a capacidade do banco de converter eficientemente receita em lucro, ecoando a observação da Evercore ISI sobre a impressionante conversão do crescimento da receita em lucros do BNY Mellon.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para o Bank of New York Mellon, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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