A CFRA elevou o preço-alvo das ações do Bank of New York Mellon (NYSE:BK) para 81,00 dólares, acima dos 75,00 dólares anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. A firma citou o potencial do banco para maior lucratividade impulsionada pelo crescimento da receita e margens mais amplas resultantes de sua reestruturação e nova estratégia. O novo preço-alvo é baseado em um P/L futuro de 13,0x sobre a estimativa de lucro por ação (LPA) da CFRA para 2025, ligeiramente abaixo da média histórica de três anos de 13,6x.
As projeções de LPA da CFRA permanecem estáveis em 5,65 dólares para 2024 e 6,25 dólares para 2025. A firma também prevê receitas de 18,2 bilhões de dólares para 2024 e 18,8 bilhões de dólares para 2025, um aumento em relação aos 15,5 bilhões de dólares em 2023. O analista destacou que os dois principais negócios do Bank of New York Mellon, os segmentos de Gestão de Ativos e Custódia, estão bem posicionados para o crescimento após um realinhamento estratégico da gestão.
Na primeira metade de 2024, o Bank of New York Mellon reportou ativos sob custódia de 49,5 trilhões de dólares, um aumento de 6% em relação ao ano anterior e 1% em relação ao trimestre anterior. Os ativos sob gestão (AUM) também cresceram 7% em relação ao ano anterior e 1% sequencialmente para 2,1 trilhões de dólares. Espera-se que o banco gere maiores receitas de taxas na segunda metade de 2024 e em 2025, embora a receita líquida de juros (NII) possa diminuir se o Federal Reserve cortar as taxas conforme esperado.
O Bank of New York Mellon está desenvolvendo uma plataforma aberta que fornecerá aos clientes soluções abrangentes de front-to-back office. Durante a primeira metade de 2024, o banco retornou capital aos acionistas através de 646 milhões de dólares em dividendos e 1,6 bilhão de dólares em recompras de ações ordinárias, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos investidores.
A produtora de gás natural dos EUA BKV fez uma estreia notável na New York Stock Exchange, alcançando uma valorização de mercado de 1,56 bilhão de dólares. A recepção positiva dos investidores marcou um início promissor para a BKV no mercado público. Enquanto isso, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) tem sido objeto de vários desenvolvimentos. O Deutsche Bank elevou sua classificação de ação de Manter para Comprar, aumentando o preço-alvo para 80,00 dólares, indicando potencial de crescimento de receita. Além disso, o BNY Mellon anunciou a aquisição da Archer Holdco, LLC, uma provedora de soluções de contas gerenciadas baseada em tecnologia, com conclusão esperada para o quarto trimestre de 2024.
Esta movimentação está definida para aprimorar os serviços de contas gerenciadas do BNY Mellon. Além disso, o BNY Mellon concordou com um acordo de 5 milhões de dólares com a U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre questões relacionadas a transações de swap. Como parte do acordo, o BNY Mellon se comprometeu a contratar um consultor de conformidade independente para melhorar seu programa de compliance. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da BKV e do BNY Mellon.
Insights do InvestingPro
À medida que o Bank of New York Mellon (NYSE:BK) continua seu realinhamento estratégico, dados recentes do InvestingPro mostram indicadores promissores para os investidores. A capitalização de mercado da empresa está em robustos 53,07 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor financeiro. Notavelmente, a ação está sendo negociada a um índice preço/lucro (P/L) de 17,14, o que é atraente quando alinhado com seu crescimento de lucros de curto prazo, já que o índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é menor, em 13,57.
As Dicas do InvestingPro destacam o histórico da empresa em aumentar dividendos, com um notável histórico de 54 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, e um rendimento de dividendos recente de 2,6%. Este retorno consistente aos acionistas é complementado por um retorno total de preço substancial de um ano de 76,48%, sinalizando forte confiança dos investidores. Além disso, as ações da empresa estão atualmente sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, a 98,25% do preço de pico, refletindo um sentimento positivo do mercado.
Para aqueles que consideram um investimento no Bank of New York Mellon, Dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma série de 11 dicas adicionais acessíveis na plataforma, os investidores podem tomar decisões mais informadas com base em análises abrangentes.
O compromisso do Bank of New York Mellon com o valor para o acionista, como demonstrado através de suas atividades de retorno de capital e crescimento consistente de dividendos, alinha-se com a perspectiva positiva apresentada pela CFRA. As iniciativas estratégicas do banco e as métricas financeiras robustas apresentam um caso convincente para potenciais investidores.
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