AMC Networks aumenta oferta de recompra para notas de 2029 para US$ 600 milhões

NOVA YORK - A AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX), atualmente negociada abaixo do seu Valor Justo do InvestingPro com uma capitalização de mercado de US$ 276 milhões, anunciou na quarta-feira que aumentou o valor máximo de sua oferta de recompra em dinheiro para as Dívidas principais de 4,25% com vencimento em 2029, de US$ 450 milhões para US$ 600 milhões.

A empresa informou que US$ 614,4 milhões em valor principal agregado de notas foram oferecidos até o prazo de oferta antecipada de 1º de julho. Devido à oferta estar sobresubscrita, a AMC Networks aceitará as notas oferecidas sujeitas a um fator de rateio de 97,7%. A iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a empresa mantém um índice de liquidez sólido de 2,26, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo.

Os detentores das notas aceitas receberão US$ 815 por cada US$ 1.000 de valor principal, o que inclui um prêmio de oferta antecipada de US$ 50 por US$ 1.000. O pagamento pelas notas aceitas é esperado para 3 de julho de 2025.

Como a oferta de recompra foi sobresubscrita no prazo de oferta antecipada, a AMC Networks não espera aceitar nenhuma nota oferecida após esta data, apesar da oferta oficialmente permanecer aberta até 17 de julho.

A empresa declarou que a oferta de recompra está sendo financiada através de uma combinação de recursos provenientes de sua oferta simultânea de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2032 e caixa disponível. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da AMC Networks e métricas detalhadas de avaliação, os investidores podem acessar análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa do InvestingPro, parte da plataforma que cobre mais de 1.400 ações americanas.

O prazo de retirada para a oferta de recompra expirou em 1º de julho, o que significa que as notas oferecidas não podem mais ser retiradas, exceto em circunstâncias limitadas exigidas por lei.

O BofA Securities está atuando como gerente principal da oferta de recompra, com o J.P. Morgan atuando como co-gerente.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da AMC Networks.

Em outras notícias recentes, a AMC Networks Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, revelando uma significativa queda nas expectativas de lucros e receitas. A empresa reportou receita de US$ 555 milhões, uma queda de 7% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de US$ 0,52, abaixo dos US$ 0,79 esperados. Apesar desses desafios, a AMC Networks mantém uma perspectiva de receita de aproximadamente US$ 2,3 bilhões para 2025. Em outro desenvolvimento, a AMC Networks precificou uma oferta de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores de 10,50% com vencimento em 2032. Os recursos destinam-se a financiar uma oferta de recompra de até US$ 450 milhões de suas Dívidas principais de 4,25% com vencimento em 2029 e gerenciar outras dívidas corporativas. A Moody’s Ratings recentemente rebaixou a classificação da família corporativa da AMC Networks para B3 de B2, citando desafios operacionais contínuos e tendências decrescentes de assinantes lineares. Além disso, a AMC Networks mudou seu domicílio corporativo de Delaware para Nevada, uma mudança aprovada pelos acionistas durante a assembleia anual. Esta transição não afetou as operações comerciais ou a gestão da empresa.

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