NOVA YORK - A AMC Networks Inc (NASDAQ:AMCX), uma empresa global de entretenimento, anunciou hoje seus planos de oferecer US$ 125 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029. Esta oferta privada visa compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A empresa também pretende fornecer aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 18,75 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. A AMC Networks tem como objetivo alocar os recursos líquidos da venda para funções corporativas gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas.
As notas vêm com uma garantia conjunta e várias das subsidiárias domésticas da AMC Networks que apoiam suas linhas de crédito existentes e notas seniores, com certas exceções. Eles serão classificados como obrigações gerais seniores não garantidas e vencerão em 15 de fevereiro de 2029, a menos que sejam resgatados, recomprados ou convertidos antes dessa data sob seus termos.
A conversão das notas está sujeita a condições e prazos específicos antes de 15 de novembro de 2028. Após essa data, eles podem ser convertidos a qualquer momento até o segundo dia de negociação programado antes da data de vencimento. Após a conversão, a AMC Networks liquidará em dinheiro, ações ordinárias Classe A ou uma combinação de ambas, com base na escolha da empresa.
A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas serão estabelecidos por meio de negociações entre a AMC Networks e os compradores iniciais.
Este comunicado de imprensa baseia-se num comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a AMC Networks relatou uma queda nas receitas do primeiro trimestre de 2024, com uma queda de 17% para US$ 596 milhões, mas destacou um foco estratégico na monetização de conteúdo e um forte fluxo de caixa livre de US$ 144 milhões. Para melhorar os resultados de publicidade e atender a públicos de nicho, a empresa planeja introduzir versões suportadas por anúncios de seus serviços de streaming no próximo ano. Apesar da queda de receita, a AMC Networks manteve uma margem de 25% no lucro operacional ajustado.
Os planos da empresa incluem foco em criação e aquisição de conteúdo, redução de dívida e otimização da estrutura de capital. A AMC Networks prevê crescimento ano a ano no fluxo de caixa livre para 2024 e tem como meta US$ 0,5 bilhão em fluxo de caixa livre acumulado até 2025. No entanto, a empresa experimentou uma queda nas receitas do segmento doméstico e internacional, com uma queda notável na receita de assinatura e publicidade.
Notavelmente, a AMC Networks concluiu operações de financiamento para estender os vencimentos da dívida e fortalecer o balanço. Os executivos da empresa expressaram confiança em superar o fluxo de caixa livre de 2023 e atingir uma meta de US$ 0,5 bilhão em fluxo de caixa livre acumulado entre 2024 e 2025.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da AMC Networks Inc (NASDAQ:AMCX) sobre sua oferta de notas seniores conversíveis, é pertinente considerar a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a AMC Networks tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 691,92 milhões de dólares, o que é reflexo de sua escala na indústria do entretenimento. O índice P/L da empresa está em modestos 4,4, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos. Isso é ainda apoiado por uma relação P/L ajustada ainda menor de 2,71 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024.
No entanto, esses números vêm em um cenário de queda na receita, com uma variação de -16,47% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Isso pode levantar preocupações sobre as perspectivas de crescimento futuro da empresa. Apesar disso, a AMC Networks demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 28,45%, indicando um sentimento positivo do investidor no curto prazo.
O InvestingPro Tips também destaca que, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período e antecipado uma queda nas vendas no ano atual, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo. Isso sugere um grau de estabilidade financeira que pode tranquilizar potenciais investidores. Além disso, os analistas preveem que a AMC Networks permanecerá lucrativa este ano, tendo sido lucrativa nos últimos doze meses.
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