FRAMINGHAM, Massachusetts (Reuters) - A Ameresco, Inc (NYSE:AMRC), uma proeminente integradora de tecnologia limpa e empresa de energia renovável, confirmou a aquisição de um financiamento de dívida de segunda penhora de US$ 100 milhões da Nuveen Energy Infrastructure Credit. A transação, concluída para reforçar as ambições de crescimento da Ameresco, fornece à empresa uma base financeira sólida e condições favoráveis.
De acordo com o diretor financeiro da empresa, Doran Hole, a parceria com a Nuveen é resultado da busca da empresa por soluções inventivas de capital de dívida. A Ameresco planeja continuar investindo em seu pipeline de desenvolvimento e buscar aquisições estratégicas com o objetivo de entregar retornos que superem seus custos de capital.
Hole enfatizou que as taxas de juros vantajosas e a duração prolongada da dívida apoiam as estratégias de expansão da Ameresco e marcam o início de uma relação potencialmente benéfica com a Nuveen.
O gerente de portfólio da Nuveen, Don Dimitrievich, expressou entusiasmo em apoiar a Ameresco, observando o alinhamento com o negócio principal da Nuveen de apoiar os principais operadores de eficiência energética e energia renovável.
O financiamento não afetará a alavancagem da Ameresco para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, pois foi usado para pagar o saldo restante do Empréstimo a Prazo de Saque Atrasado A da empresa e para reduzir o saldo devedor de sua linha de crédito rotativo com garantia sênior.
A empresa expressou gratidão aos seus credores com garantia sênior e à Nuveen por seus papéis na conclusão da transação, que foi formalizada por meio da 6ª Emenda à Facilidade de Crédito com Garantia Sênior da Ameresco. Os detalhes do acordo e da emenda foram arquivados na SEC no Formulário 8-K em 1º de julho de 2024.
Oppenheimer e companhia serviram como arranjador líder para o acordo de financiamento.
A Ameresco, fundada em 2000 e com sede em Framingham, MA, possui um amplo portfólio que inclui eficiência energética, atualizações de infraestrutura e desenvolvimento e operação de recursos energéticos distribuídos. A empresa concluiu projetos em vários setores, incluindo governos federal, estaduais e municipais, serviços públicos, saúde e instituições de ensino.
Esta evolução financeira baseia-se num comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Ameresco, uma integradora de tecnologia limpa, esteve envolvida em vários grandes projetos e desenvolvimentos financeiros positivos.
A empresa embarcou em um projeto de eficiência energética de US$ 33 milhões nas instalações da Administração Nacional de Arquivos e Registros dos EUA, que deve render cerca de US$ 2 milhões em economia anual. Em colaboração com a Envision Energy, a Ameresco também está construindo um sistema significativo de armazenamento de energia de baterias no Reino Unido, um projeto avaliado em aproximadamente US$ 249 milhões.
Além disso, a Ameresco fez uma parceria com a cidade de Henderson para reformar seu sistema de iluminação pública com um projeto de design e construção de US$ 21 milhões. Na frente financeira, a Baird elevou o preço-alvo para as ações da Ameresco após um forte desempenho no 1º trimestre, que incluiu um aumento de receita de 10% para US$ 298 milhões e uma carteira de projetos superando US$ 4 bilhões.
Esses desenvolvimentos destacam as atividades recentes da Ameresco e o crescimento no setor de tecnologia limpa.
InvestingPro Insights
(NYSE:AMRC) garantiu recentemente um acordo de financiamento substancial para impulsionar seu crescimento e, embora o futuro pareça promissor, um olhar para a empresa pelas lentes da InvestingPro revela um cenário financeiro misto. O valor de mercado atual da Ameresco está em US$ 1,51 bilhão, com uma relação preço/lucro (P/L) de 25,71, indicando que os investidores esperam ganhos maiores no futuro.
Apesar de uma queda de receita desafiadora de 13,54% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, o crescimento da receita trimestral da Aderesco mostra um aumento positivo de 10,1%. Isso sugere que a empresa pode estar no caminho da recuperação, alinhando-se aos seus investimentos estratégicos e planos de crescimento. No entanto, uma dica do InvestingPro aponta que a Ameresco está queimando rapidamente caixa, o que pode ser uma preocupação para os investidores que olham para a capacidade da empresa de sustentar seu crescimento sem alavancar ainda mais sua posição financeira.
Além disso, a recente volatilidade de preços da Ameresco se reflete em uma queda de 21,11% no preço de suas ações no último mês, mas conseguiu um forte retorno de 15,29% nos últimos três meses. Essa volatilidade pode ser um ponto de cautela para potenciais investidores. Além disso, com os analistas revisando para baixo suas expectativas de lucro para o próximo período, é crucial ficar de olho no desempenho da Ameresco no curto prazo.
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