(NASDAQ:AEP), uma grande operadora de serviços públicos, anunciou a emissão de US$ 1 bilhão em debêntures subordinadas juniores na segunda-feira. A oferta consiste em duas séries: US$ 400 milhões de debêntures Série A de 7,050% e US$ 600 milhões de debêntures Série B de 6,950%, ambas com vencimento em 2054.
A transação foi conduzida por meio de um acordo de subscrição com um sindicato liderado por Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., e Scotia Capital (USA) Inc. As debêntures são estruturadas com taxa de reajuste fixa para fixa, formato que oferece uma taxa de juros fixa inicial que será reajustada em intervalos pré-determinados.
David C. House, Secretário Adjunto da American Electric Power (NASDAQ:AEP), assinou o documento da SEC, que também incluiu pareceres legais sobre a legalidade e os aspectos fiscais das debêntures. O parecer jurídico sobre a emissão foi fornecido por David C. House, enquanto as questões tributárias foram abordadas por Simpson Thacher & Bartlett LLP.
Em outras notícias recentes, a American Electric Power (AEP) tem sido foco de diversos desdobramentos financeiros e estratégicos. Ladenburg Thalmann atualizou as ações da AEP de Sell para Neutral, reconhecendo os potenciais benefícios financeiros das mudanças estruturais em curso da empresa. Por outro lado, o UBS Securities rebaixou a AEP de Neutra para Venda, citando desafios regulatórios.
A AEP tomou decisões estratégicas, incluindo a venda de seu negócio de Recursos de Distribuição para a Basalt Infrastructure Partners, com previsão de render aproximadamente US$ 315 milhões após impostos e taxas. A empresa decidiu também manter o seu negócio de Retalho, a AEP Energia, destacando o seu alinhamento com a visão estratégica e potencial de crescimento da empresa.
A BMO Capital Markets projeta que o lucro por ação (LPA) da AEP seja de US$ 5,59 para 2024, US$ 5,97 para 2025 e US$ 6,35 para 2026, alinhando-se com a orientação de lucro operacional reafirmado da AEP para 2024 de US$ 5,53 a US$ 5,73 por ação. A empresa tem como meta uma taxa de crescimento de longo prazo de 6-7% e uma meta de FFO/Dívida de 14-15%.
InvestingPro Insights
À medida que a American Electric Power Inc (NASDAQ:AEP) navega pelo cenário financeiro com sua recente emissão de debêntures subordinadas juniores, os investidores podem obter mais informações sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa por meio de métricas e dicas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 46,46 bilhões e uma relação P/L de 16,31, a AEP mostra estabilidade em sua avaliação. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente com um notável histórico de aumento de seus dividendos por 14 anos consecutivos e manutenção desses pagamentos por impressionantes 54 anos.
O InvestingPro Tips destaca que a AEP opera com uma carga de dívida significativa, mas os analistas mostraram confiança ao revisar as estimativas de lucros para cima para o próximo período. Além disso, a baixa relação P/L da empresa em relação ao potencial de crescimento dos lucros no curto prazo e sua baixa volatilidade de preços podem atrair investidores que buscam um equilíbrio de crescimento e estabilidade em um provedor de serviços públicos. Para quem está pensando em se aprofundar mais, o InvestingPro oferece ainda mais dicas para ajudar nas decisões de investimento. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, e descubra as 6 dicas adicionais disponíveis para AEP no InvestingPro.
Com a próxima data de lucros da empresa prevista para 25 de julho de 2024 e um dividend yield de 4,02%, a AEP se destaca como uma opção potencialmente atraente para investidores focados em renda. A emissão estratégica de debêntures pode ser apoiada pelos sólidos fundamentos da AEP e sua capacidade de gerar rentabilidade consistente, como evidenciado pelo seu desempenho nos últimos doze meses.
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