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Amkor conclui oferta de notas de US$ 500 milhões e resgatará notas de 2027

Publicado 22.09.2025, 12:51
Amkor conclui oferta de notas de US$ 500 milhões e resgatará notas de 2027
AMKR
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TEMPE, Ariz. - A Amkor Technology, Inc. (Nasdaq:AMKR), uma provedora de serviços de empacotamento e teste de semicondutores com capitalização de mercado de US$ 7,36 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com a InvestingPro, concluiu sua oferta de US$ 500 milhões em valor principal agregado de Dívida principal de 5,875% com vencimento em 2033, anunciou a empresa na segunda-feira.

A empresa também emitiu um aviso para o resgate de todos os US$ 400 milhões de suas Dívidas principais de 6,625% em circulação com vencimento em 2027. O resgate será efetivado em 9 de outubro de 2025, com um preço de resgate de 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos. Esta gestão de dívida está alinhada com o perfil moderado de endividamento da empresa, conforme os dados da InvestingPro mostram um índice de liquidez corrente saudável de 1,89, indicando forte liquidez de curto prazo.

A Amkor planeja usar os rendimentos líquidos da oferta de Notas de 2033 para financiar o resgate das Notas de 2027, pagar taxas e despesas relacionadas, e para fins corporativos gerais. Até que os rendimentos sejam utilizados, a empresa pretende investi-los em dinheiro, equivalentes de caixa, títulos de grau de investimento ou outros títulos negociáveis de curto prazo.

As Notas de 2033 foram oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.

O U.S. Bank Trust Company, National Association, administrador fiduciário sob a escritura que rege as Notas de 2027, enviou um aviso de resgate a todos os detentores atualmente registrados dessas notas.

A Amkor Technology é uma provedora de serviços terceirizados de empacotamento e teste de semicondutores com operações globais.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Amkor Technology anunciou sua intenção de oferecer US$ 400 milhões em notas seniores com vencimento em 2033. Os rendimentos desta oferta serão usados para resgatar suas notas seniores existentes de US$ 400 milhões com vencimento em 2027 e cobrir taxas relacionadas. Além disso, a empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,08269 por ação, pagável em 23 de setembro de 2025, para acionistas registrados até 3 de setembro de 2025. A firma de análise DA Davidson reiterou sua classificação de Compra para a Amkor Technology, mantendo um preço-alvo de US$ 30 apesar dos resultados mistos do terceiro trimestre, onde a receita excedeu as expectativas, mas as margens ficaram abaixo. A KeyBanc manteve uma classificação de Peso do Setor, observando tendências positivas de vendas no relatório de ganhos do segundo trimestre da Amkor, embora um benefício único significativo tenha impactado os resultados. A Needham aumentou seu preço-alvo para a Amkor para US$ 28, destacando um forte desempenho trimestral com crescimento antecipado na receita de comunicações. A confiança da firma é reforçada pelo reposicionamento da Amkor em smartphones de alta qualidade.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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