Amneal busca empréstimo de US$ 1,8 bilhão em novos empréstimos a prazo e oferece notas

BRIDGEWATER, N.J. - A Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AMRX), atualmente avaliada em US$ 2,5 bilhões e classificada como "ÓTIMA" em saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Amneal Pharmaceuticals LLC, está buscando empréstimos de US$ 1,8 bilhão em novos empréstimos a prazo B de sete anos e lançou uma oferta de US$ 750 milhões em notas garantidas sênior com vencimento em 2032.

A empresa pretende usar os recursos para refinanciar integralmente seus empréstimos a prazo B existentes, pagar parte dos valores pendentes emprestados sob sua linha de crédito ABL e cobrir taxas e despesas relacionadas. Com um índice de liquidez corrente de 1,4 e forte rendimento de fluxo de caixa livre, a empresa parece bem posicionada para gerenciar suas obrigações de dívida.

As notas serão inicialmente garantidas em base sênior garantida pelas mesmas subsidiárias que garantirão a Linha de Empréstimo a Prazo, mas não serão garantidas pela Amneal Pharmaceuticals, Inc. Elas serão garantidas pelos mesmos ativos da Linha de Empréstimo a Prazo, com garantias de primeira prioridade sobre o colateral, exceto para o colateral prioritário ABL, sobre o qual terão garantias de segunda prioridade.

A oferta de notas não está condicionada à entrada na Linha de Empréstimo a Prazo. As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas sob o Regulamento S.

A Amneal observou que as transações propostas estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores, sem garantia quanto a se ou quando poderão ser concluídas.

A Amneal Pharmaceuticals é uma empresa biofarmacêutica que desenvolve, fabrica e distribui mais de 280 produtos farmacêuticos. Seus negócios abrangem três segmentos: Medicamentos Acessíveis, que inclui produtos complexos como injetáveis e biossimilares; Especialidades, focado em distúrbios do sistema nervoso central e endócrinos; e AvKARE, que distribui produtos farmacêuticos para o governo federal dos EUA e outros mercados. A empresa demonstrou crescimento robusto com receita atingindo US$ 2,83 bilhões e impressionante crescimento anual de ~13%. De acordo com o InvestingPro, que fornece análise abrangente e estimativas de Valor Justo para mais de 1.400 ações americanas, a Amneal está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, sugerindo potencial oportunidade de valorização.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Amneal Pharmaceuticals reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA ajustado de US$ 0,21 em comparação com os US$ 0,15 previstos. No entanto, a receita da empresa de US$ 695 milhões ficou abaixo dos US$ 726,49 milhões antecipados, apesar de um crescimento anual de 5%. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou o autoinjetor Brekiya da Amneal para enxaquecas, marcando-o como o primeiro autoinjetor DHE para esta condição, com disponibilidade esperada para o segundo semestre de 2025. Além disso, o FDA aprovou o colírio de acetato de prednisolona da Amneal, com lançamento comercial planejado para o terceiro trimestre de 2025. A Amneal também anunciou resultados positivos da Fase 3 para seu biossimilar do XOLAIR, desenvolvido pela Kashiv BioSciences, e planeja submeter um Pedido de Licença de Produtos Biológicos ao FDA no final de 2025. Em cobertura de analistas, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Amneal com classificação Neutra, citando o forte pipeline de produtos da empresa como um impulsionador de crescimento. A firma espera que o segmento de genéricos da Amneal exceda as estimativas de consenso em 13% no ano fiscal de 2027, impulsionado por lançamentos de biossimilares e injetáveis estéreis.

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