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HOUSTON - A Amplify Energy Corp. (NYSE: AMPY), uma empresa independente de petróleo e gás natural atualmente avaliada em 257,71 milhões de dólares e negociada a 6,48 dólares por ação, firmou um acordo definitivo de fusão com a Juniper Capital. O negócio, com previsão de conclusão no segundo trimestre de 2025, verá a Amplify emitir aproximadamente 26,7 milhões de ações e assumir cerca de 133 milhões de dólares em dívida líquida.
Após a conclusão, os acionistas da Amplify manterão cerca de 61% do capital em circulação, com a Juniper detendo os 39% restantes. Negociando a um atrativo índice Preço/Valor Contábil de 0,62 e P/L de 4,16, a fusão da Amplify aumentará significativamente sua escala, adicionando aproximadamente 19 milhões de barris de óleo equivalente (MMBoe) de Reservas Provadas Desenvolvidas e cerca de 287.000 acres líquidos nas bacias de DJ e Powder River em Wyoming. Para métricas de avaliação detalhadas e mais insights, confira o InvestingPro.
A lógica estratégica por trás da fusão inclui o aumento substancial de escala, melhoria nas métricas operacionais e eficiência corporativa, além da criação de oportunidades para crescimento orgânico. Com uma Pontuação de Saúde Financeira "BOA" de 2,88 no InvestingPro, a Amplify identificou numerosos locais potenciais de perfuração de alta qualidade, que se espera que sejam incrementais ao fluxo de caixa livre em 2025 e além.
Martyn Willsher, Presidente e CEO da Amplify, afirmou que a fusão com os ativos da Juniper criaria valor imediato e de longo prazo para os acionistas, adicionando uma área de produção significativa com potencial de crescimento. Edward Geiser, Sócio-Gerente da Juniper, expressou confiança na equipe da Amplify para liderar as operações combinadas.
Espera-se também que a fusão traga sinergias materiais, incluindo otimização de despesas gerais e economia de impostos de renda. Prevê-se que a base de ativos expandida forneça uma plataforma para mais oportunidades de consolidação na região.
O Conselho de Administração da Amplify verá mudanças com Edward Geiser e Josh Schmidt, sócios da Juniper Capital, substituindo dois membros existentes. A equipe de gestão da Amplify liderará a empresa combinada, com planos de complementar a equipe operacional para apoiar os novos ativos.
As funções de assessoria foram preenchidas pela Houlihan Lokey Capital, Inc. e Kirkland & Ellis, LLP para a Amplify, e Wells Fargo e Gibson, Dunn & Crutcher LLP para a Juniper.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos. Os analistas mantêm uma perspectiva positiva sobre a Amplify, com metas de preço variando de 9 a 11 dólares por ação. Acesse análises abrangentes e ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Amplify Energy Corp. anunciou fortes resultados financeiros e operacionais para o terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um EBITDA ajustado de 25,5 milhões de dólares e um aumento significativo no lucro líquido para 22,7 milhões de dólares. Esta melhoria foi largamente atribuída a um ganho não realizado em derivativos de commodities e atividades de perfuração bem-sucedidas. A Amplify investiu 18,2 milhões de dólares em despesas de capital, principalmente em projetos de instalações Beta e perfuração de desenvolvimento, e reportou um fluxo de caixa livre de 3,6 milhões de dólares para o trimestre.
Em termos de atividades operacionais, a empresa está explorando a monetização de ativos em Wyoming e acres no leste do Texas. Também relatou uma diminuição nas despesas operacionais de arrendamento devido a esforços de otimização e uma melhoria no índice de alavancagem. A produção do trimestre teve uma média de 19.000 barris de óleo equivalente por dia.
Olhando para o futuro, a Amplify prevê que as despesas de capital para o ano estarão no ou ligeiramente acima do intervalo de orientação de 60 milhões a 65 milhões de dólares. Além disso, está avaliando potenciais opções de retorno de capital para 2025, dependendo da atividade de desenvolvimento e níveis de dívida. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Amplify com investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
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