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Investing.com — A Amplify Energy Corp. (NYSE: AMPY), atualmente negociada a US$ 2,30 e próxima de sua mínima de 52 semanas após um ano desafiador com retorno de -61,67% no acumulado do ano, anunciou na segunda-feira que a Juniper Capital concordou com uma injeção adicional de US$ 10 milhões em dinheiro para reduzir a dívida líquida das entidades em fusão. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma carga significativa de dívida de US$ 132,47 milhões contra uma capitalização de mercado de US$ 92,77 milhões. Esta alteração ao acordo de fusão existente com as empresas de portfólio upstream das Montanhas Rochosas da Juniper é uma resposta ao engajamento dos acionistas e sublinha a confiança da Juniper no valor a longo prazo da fusão.
Sob os termos revisados, a Juniper contribuirá com os fundos extras para o balanço da empresa combinada, que deverá emitir aproximadamente 26,7 milhões de ações ordinárias da Amplify e assumir cerca de US$ 133 milhões em dívida líquida. A Amplify planeja atualizar seus materiais de procuração junto à SEC para refletir essas mudanças. Apesar dos desafios atuais do mercado, os dados do InvestingPro sugerem potencial de valorização, com analistas prevendo um LPA de US$ 1,51 para o ano fiscal de 2025.
Martyn Willsher, Presidente e CEO da Amplify, enfatizou a consideração minuciosa dada a esta transação pelo conselho e sua crença no potencial de realização de valor para os acionistas. Edward Geiser, Sócio-Gerente da Juniper, citou a recente volatilidade do mercado como justificativa para o investimento adicional, visando aumentar a força e liquidez da empresa combinada.
À luz do recente declínio nos preços do petróleo, a Amplify também forneceu informações atualizadas sobre suas posições de hedge de petróleo e gás. Para 2025, a Amplify tem 80-85% do petróleo protegido, e a Juniper tem 65-70%, com valores presentes respectivos de seus hedges estimados em US$ 25 milhões e US$ 14 milhões. Essas posições visam mitigar o impacto das flutuações de preços de commodities.
Adicionalmente, a Amplify divulgou valores de reservas auditados atualizados para os ativos da Juniper, com um valor total de reservas provadas PV-10 de US$ 356 milhões baseado em preços de petróleo WTI a US$ 60 por barril e preços de gás Henry Hub a US$ 3,50 por mmbtu. Willsher destacou o valor patrimonial dos ativos da Juniper e a flexibilidade da empresa combinada para gerenciar o desenvolvimento em resposta aos preços das commodities.
A Assembleia Especial de Acionistas para aprovar as propostas de fusão foi remarcada para 23 de abril de 2025. O Conselho de Administração da Amplify recomenda que os acionistas votem a favor da fusão.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados nestas declarações.
Em outras notícias recentes, a Amplify Energy Corp. relatou um quarto trimestre desafiador em 2024, com um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,19, significativamente abaixo dos US$ 0,30 previstos. A receita da empresa para o mesmo período foi de US$ 69,02 milhões, ficando aquém dos US$ 78,46 milhões antecipados. Apesar desses contratempos, a Amplify Energy reportou um lucro líquido anual de US$ 13 milhões, com um aumento de 48% no lucro líquido ajustado em relação a 2023. A Amplify Energy divulgou mais detalhes sobre sua fusão com a North Peak Oil & Gas e a Century Oil & Gas Sub-Holdings, abordando processos de acionistas sobre divulgações na declaração de procuração. O Institutional Shareholder Services (ISS) endossou a fusão proposta da Amplify Energy com as empresas de portfólio upstream das Montanhas Rochosas da Juniper Capital, citando benefícios potenciais como aumento do fluxo de caixa livre e valor de reserva. Espera-se que a fusão quase duplique o valor total de reservas provadas da empresa para aproximadamente US$ 1,3 bilhão e melhore a flexibilidade de seu portfólio. A Amplify Energy prevê que a fusão impulsionará sinergias operacionais significativas e melhorará a resiliência financeira, com uma assembleia especial de acionistas agendada para 14 de abril de 2025, para votar nas propostas de fusão.
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