MENLO PARK, Califórnia - A AN2 Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ANTX), uma empresa biofarmacêutica, anunciou a implementação de um plano de direitos dos acionistas após uma aquisição substancial de suas ações pela BML Investment Partners, L.P. O plano de direitos é projetado para evitar qualquer potencial tática de aquisição coercitiva que possa prejudicar os acionistas da empresa.
A mudança ocorre depois que a AN2 Therapeutics identificou que a BML Investment Partners adquiriu rapidamente uma participação de 19,3% na empresa, com base em um Anexo 13G/A arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 14 de agosto de 2024. O conselho de administração acredita que este plano de direitos garantirá um tratamento justo a todos os acionistas e manterá os deveres fiduciários do conselho.
De acordo com o novo plano de direitos, os acionistas receberão um direito de compra de ações preferenciais para cada ação ordinária detida em 29 de agosto de 2024. Esses direitos permitem que os acionistas comprem uma fração de uma ação das Ações Preferenciais Participantes Júnior Série A a um preço de US$ 6,50, sob certas condições. Os direitos estão programados para expirar em 15 de agosto de 2025, a menos que sejam resgatados, trocados ou estendidos pela empresa.
O plano estipula que, se uma pessoa ou grupo adquirir 20% ou mais das ações ordinárias da AN2, ou anunciar uma oferta pública resultando em tal propriedade, cada direito permitirá que seu titular compre ações ordinárias pelo dobro do valor de mercado do preço de exercício. No entanto, os direitos de propriedade da parte adquirente serão anulados.
Se a AN2 Therapeutics for adquirida em uma fusão ou combinação de negócios não aprovada pelo conselho após os direitos serem exercidos, cada direito permitirá que seu titular compre ações da empresa adquirente a uma taxa igualmente vantajosa.
A distribuição de direitos não é tributável aos acionistas e detalhes adicionais serão fornecidos em um Formulário 8-K arquivado na SEC.
A AN2 Therapeutics é especializada em descobrir e desenvolver novas terapias a partir de sua plataforma de química de boro, visando doenças como Chagas, micobactérias não tuberculosas (MNT) e melioidose, além de buscar programas em estágio inicial em doenças infecciosas e oncologia.
O estabelecimento deste plano de direitos é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da AN2 Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a AN2 Therapeutics interrompeu seu estudo EBO-301 para doença pulmonar MAC refratária ao tratamento. Apesar de o estudo atingir seu objetivo principal, ele não conseguiu mostrar melhora significativa na conversão da cultura de escarro, um desfecho secundário importante. Como resultado, a empresa decidiu interromper as partes da Fase 2 e da Fase 3 do teste. No entanto, esta decisão não foi baseada em preocupações de segurança. Depois disso, a AN2 Therapeutics planeja se concentrar novamente em sua plataforma interna de química de boro e continuar o desenvolvimento de seus programas de pipeline.
Na esteira desses desenvolvimentos recentes, a Evercore ISI revisou o preço-alvo das ações da AN2 Therapeutics para US$ 2 dos US$ 7 anteriores, mantendo uma classificação 'In Line'. Esse ajuste foi motivado por um cronograma recém-projetado para os dados da Fase 2, esperado para agosto. A empresa encerrou o trimestre com US$ 118 milhões em reservas de caixa, consideradas suficientes para atingir a fase crucial de leitura de dados.
A AN2 Therapeutics já havia interrompido voluntariamente a inscrição para o segmento de Fase 3 de seu estudo em fevereiro devido à eficácia potencialmente menor indicada por uma análise de ensaios de Fase 2 em andamento. Ajustes nos critérios de inscrição estão sendo considerados para resolver esse problema. Apesar desse revés, a AN2 Therapeutics continua comprometida com o desenvolvimento de seus programas de pipeline, incluindo o início do desenvolvimento clínico de Fase 1 para a doença de Chagas crônica e um estudo de Fase 2 para melioidose.
InvestingPro Insights
À luz do recente movimento estratégico da AN2 Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ANTX) para implementar um plano de direitos dos acionistas, uma revisão da saúde financeira da empresa e do desempenho do mercado fornece contexto adicional para os investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a AN2 Therapeutics tem atualmente uma capitalização de mercado de US$ 30,43 milhões, indicando um tamanho relativamente pequeno no setor biofarmacêutico. Isso pode ser um fator na vulnerabilidade da empresa a tentativas de aquisição.
As métricas financeiras da empresa mostram uma relação P/L negativa de -0,48, refletindo que atualmente não é lucrativa com base nos últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. Isso é ainda mais ressaltado pela receita operacional e pelo EBIT da empresa, ambos com uma perda significativa de -US$ 71,17 milhões. O desempenho das ações também está sob pressão, com um retorno total do preço de um ano de -88,97%, e seu preço está atualmente em apenas 4,59% de sua alta de 52 semanas.
As dicas do InvestingPro revelam que o valor justo da empresa, conforme avaliado pelos analistas, é de US$ 2,00, enquanto a estimativa do valor justo do próprio InvestingPro é ligeiramente menor, de US$ 1,26. Isso sugere que o mercado pode estar subvalorizando as ações da AN2 Therapeutics, proporcionando uma oportunidade potencial para investidores que acreditam nas perspectivas de longo prazo da empresa. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece mais 15 dicas que podem fornecer informações mais profundas sobre as perspectivas financeiras da AN2 Therapeutics.
Como a próxima data de ganhos está marcada para 7 de novembro de 2024, acionistas e potenciais investidores devem monitorar de perto o desempenho financeiro da empresa e quaisquer desenvolvimentos adicionais relacionados ao plano de direitos dos acionistas. Essas defesas estratégicas podem ter um impacto significativo no valor do acionista e na percepção do mercado sobre o futuro da empresa.
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