PRINCETON, N.J. - A ANI Pharmaceuticals, Inc (NASDAQ: ANIP) celebrou um acordo definitivo para comprar a Alimera Sciences Inc (NASDAQ: ALIM) por um pagamento inicial de aproximadamente US$ 381 milhões. A transação, aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, está programada para ser concluída no final do terceiro trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovação dos acionistas.
A ANI Pharmaceuticals, uma empresa biofarmacêutica diversificada, pretende fortalecer seu segmento de Doenças Raras por meio desta aquisição, que deve adicionar cerca de US$ 105 milhões em receita de marca. A Alimera Sciences, uma empresa farmacêutica global, traz para a mesa dois produtos comerciais, ILUVIEN e YUTIQ, que são tratamentos para doenças oculares.
O presidente e CEO da ANI, Nikhil Lalwani, enfatizou o alinhamento da transação com a estratégia da ANI para reforçar seu negócio de doenças raras e expandir sua presença oftalmológica. Espera-se que a aquisição seja acretiva ao EPS não-GAAP ajustado da ANI em uma porcentagem de um dígito alto a baixo de dois dígitos em 2025, com crescimento substancial esperado a partir de então.
O negócio inclui um pagamento em dinheiro de US$ 5,50 por ação no fechamento e um direito de valor contingente não negociável (CVR) de até US$ 0,50 por ação, sujeito ao cumprimento de certas metas de receita líquida em 2026 e 2027. A ANI também planeja assumir US$ 72,5 milhões da dívida da Alimera como parte do acordo.
O presidente e CEO da Alimera, Rick Eiswirth, expressou confiança de que o acordo criará valor para os acionistas e reforçará a missão da empresa de manter uma visão melhor para os pacientes.
A ANI espera que a transação gere um EBITDA não-GAAP ajustado adicional de US$ 35 a US$ 38 milhões em 2025, incluindo aproximadamente US$ 10 milhões em sinergias de custos identificadas. A aquisição também deve aumentar a diversificação geográfica com as operações estabelecidas da Alimera fora dos EUA, incluindo operações de marketing direto na Europa.
A transação será financiada por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e financiamento de dívida, com US$ 280 milhões em financiamento comprometido do J.P. Morgan e Blackstone Credit & Insurance.
Em outras notícias recentes, a Alimera Sciences relatou um aumento significativo em seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024. A receita líquida global consolidada da empresa aumentou 70%, para US$ 23 milhões, em comparação com o 1º trimestre de 2023, em grande parte devido à aquisição da YUTIQ e ao aumento da demanda global do usuário final. A Alimera também mudou sua situação financeira, passando de um prejuízo no ano anterior para um Ebitda ajustado positivo de US$ 1,8 milhão.
O segmento americano da empresa teve um aumento de 92% na receita líquida, atingindo US$ 14,6 milhões, enquanto a receita internacional cresceu 42%. Esses desenvolvimentos são atribuídos à aquisição da YUTIQ e a um aumento de 96% na demanda do usuário final dos EUA. Enquanto isso, as perspectivas da empresa para o futuro são positivas, com uma meta de receita de mais de US$ 105 milhões e uma margem Ebitda ajustada de pelo menos 20% para o ano inteiro.
Apesar do crescimento robusto, a Alimera Sciences relatou um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 6,3 milhões no 1º trimestre de 2024, principalmente devido às despesas de vendas, marketing e amortização da aquisição da YUTIQ. No entanto, os ensaios clínicos da empresa estão progredindo bem, com a meta de inscrição do estudo de sincronicidade de Fase 4 atingida e resultados positivos do estudo de registro YUTIQ CALM.
O foco da empresa continua sendo a crescente utilização de ILUVIEN e YUTIQ, com uma forte crença no sucesso do mercado internacional indicando potencial nos EUA.
InvestingPro Insights
Como a ANI Pharmaceuticals pretende melhorar seu segmento de Doenças Raras com a aquisição da Alimera Sciences, um olhar mais atento às finanças da Alimera fornece uma imagem mais clara da situação atual da empresa. A Alimera Sciences, que é negociada sob o ticker NASDAQ: ALIM, tem uma capitalização de mercado de US$ 165,02 milhões, refletindo seu tamanho na indústria biofarmacêutica. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, a Alimera apresentou um crescimento significativo de receita de 61,75% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento é ressaltada por uma notável margem de lucro bruto de 86,52% durante o mesmo período, sugerindo forte poder de precificação ou medidas de controle de custos em vigor.
O InvestingPro Tips destaca que as margens de lucro bruto da Alimera são impressionantes, o que pode ser um sinal positivo para a ANI Pharmaceuticals em termos de rentabilidade potencial pós-aquisição. No entanto, os analistas não preveem que a Alimera seja lucrativa este ano, indicando que a estratégia da ANI pode precisar levar em conta o apoio financeiro de curto prazo ou a reestruturação para obter ganhos de longo prazo. Além disso, os ativos líquidos da Alimera excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira durante o processo de integração com a ANI Pharmaceuticals.
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