Bitcoin mostra resiliência após Fed, mas liquidez institucional recua
HOUSTON - A APA Corporation (NASDAQ: APA), uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás avaliada em 8,75 bilhões de dólares e atualmente negociada a um atrativo índice P/L de 3,58, anunciou planos para oferecer uma série de notas sênior com vencimento em 2035 e 2055 em uma oferta privada isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. A empresa pretende usar os rendimentos líquidos para comprar a dívida sênior em circulação de sua subsidiária Apache Corporation (NASDAQ:APA) em ofertas de compra em dinheiro que começaram em 03.12.2024.
As ofertas de compra, que têm um preço máximo de compra agregado de 869 milhões de dólares, incluindo juros acumulados, fazem parte da estratégia mais ampla de reestruturação de dívida da APA. A empresa atualmente mantém uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,27 e demonstrou forte estabilidade financeira com um histórico de 55 anos de pagamentos consistentes de dividendos, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. Quaisquer fundos remanescentes da emissão de notas serão alocados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo novas compras de notas em circulação da Apache.
A APA espera que a data de liquidação para essas ofertas de compra e ofertas associadas para trocar certa dívida sênior em circulação por novas notas seja 10.01.2025. Inicialmente, a Apache Corporation garantirá as notas até que suas notas e debêntures sênior sob contratos existentes caiam abaixo de 1 bilhão de dólares. Se esse limite for atingido até a data de liquidação da oferta, as garantias não serão emitidas.
As notas estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e Regulamento S. Esses títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não devem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
A APA Corporation tem presença nos Estados Unidos, Egito, Reino Unido, Suriname offshore e outros locais. As declarações prospectivas da empresa neste contexto, como planos de capital e perfuração, expectativas de produção e transações de ativos, estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das projeções atuais.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos, e não haverá venda dos títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. Com uma robusta margem de lucro bruto de 70% e previsões de lucros positivas, a APA continua a demonstrar forte desempenho operacional. Para análise financeira detalhada e ProTips adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
As informações neste artigo de notícias são baseadas em um comunicado à imprensa da APA Corporation.
Em outras notícias recentes, a APA Corporation anunciou mudanças significativas na liderança executiva. Clay Bretches, Vice-Presidente Executivo de Operações, deve se aposentar em julho de 2025, e Kimberly Warnica foi nomeada Vice-Presidente Executiva e Diretora Jurídica. Essas mudanças fazem parte dos esforços contínuos da APA para otimizar a liderança e apoiar os objetivos de longo prazo.
A APA Corporation também finalizou recentemente sua aquisição da Callon Petroleum Company, marcando uma expansão significativa no setor de energia. Esta fusão estratégica visa consolidar a posição da APA na indústria e capitalizar as sinergias entre as duas empresas.
Em termos de atualizações de analistas, UBS, Evercore ISI e RBC Capital Markets ajustaram seus preços-alvo para a APA Corporation. Esses ajustes seguem o anúncio da empresa de um prejuízo líquido consolidado de 223 milhões de dólares no terceiro trimestre, principalmente devido a uma redução de 571 milhões de dólares relacionada aos seus ativos do Mar do Norte e não essenciais da Permian. No entanto, o lucro líquido ajustado ficou em 370 milhões de dólares.
Em termos de planos futuros, a APA Corporation está estrategicamente focada em suas operações na Permian e planejando exploração no Alasca para o primeiro semestre de 2025. A empresa também planeja manter a produção na Permian e no Egito com um orçamento de capital para 2025 de 2,2 bilhões a 2,3 bilhões de dólares. Em meio a esses desenvolvimentos recentes, a APA Corporation enfrenta uma responsabilidade de 2 bilhões de dólares no Mar do Norte e um leve declínio na produção egípcia. No entanto, espera-se que o projeto GranMorgu no Suriname contribua significativamente a partir de 2028.
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