MINNEAPOLIS - A Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG), líder em produtos e serviços arquitetônicos para construção, anunciou a conclusão da aquisição da UW Interco, LLC, uma fabricante de substratos revestidos de alto desempenho. O negócio, avaliado em 242 milhões de dólares em dinheiro, deve expandir o segmento de Ótica em Grande Escala da Apogee e ampliar seu alcance de mercado.
A aquisição, inicialmente divulgada em um comunicado à imprensa em 25.09.2024, deve adicionar aproximadamente 30 milhões de dólares em vendas líquidas para o ano fiscal de 2025, mas verá uma diminuição de 0,10 dólares no EPS diluído ajustado, principalmente devido ao aumento das despesas com juros e amortização. No entanto, até o ano fiscal de 2026, a empresa prevê que a aquisição será positiva para o EPS diluído ajustado e contribuirá com cerca de 100 milhões de dólares em receita, com uma margem EBITDA ajustada de aproximadamente 20%.
O CEO Ty R. Silberhorn expressou entusiasmo com a fusão, destacando o potencial de crescimento ao aproveitar os pontos fortes da Apogee e da UW Solutions. Esta movimentação estratégica visa criar novas avenidas de expansão dentro do portfólio de produtos e serviços líderes da indústria da Apogee, que incluem vidros arquitetônicos, janelas, sistemas de fachada cortina, vitrines e sistemas de entrada, bem como gerenciamento de projetos, serviços de instalação e revestimentos de alto desempenho.
A Apogee Enterprises enfatizou que as medidas financeiras utilizadas para avaliar o impacto da aquisição, como a margem EBITDA ajustada e o EPS diluído ajustado, são medidas não-GAAP. Estas têm como objetivo complementar a compreensão do desempenho operacional da empresa, excluindo itens não considerados parte dos resultados operacionais principais, auxiliando na comparação dos resultados financeiros entre diferentes períodos.
Esta transação faz parte da estratégia mais ampla da Apogee para aprimorar sua oferta de produtos e posição de mercado nos setores de produtos arquitetônicos para construção e materiais de alto desempenho. As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Apogee Enterprises, Inc.
Em outras notícias recentes, a Apogee Enterprises tem sido destaque com uma série de desenvolvimentos. A DA Davidson aumentou seu preço-alvo para a empresa de 65,00 dólares para 75,00 dólares, mantendo uma classificação Neutra, após o recente desempenho impressionante da Apogee e a aquisição da United Glass Corporation. A análise da firma destacou os fortes resultados da Apogee em seu segmento de Vidros, ao mesmo tempo em que reconheceu potenciais desafios futuros na manutenção de altas margens.
A Apogee Enterprises reportou resultados mistos para o segundo trimestre, com uma queda de 3% na receita ano a ano, um aumento de 6% no lucro por ação (EPS) ajustado para 1,44 dólares, e uma melhoria nas margens operacionais ajustadas para 12,6%. O segmento de Vidros Arquitetônicos experimentou forte precificação e uma margem operacional recorde de 23,4%. Apesar de uma projeção de declínio de 4% a 7% nas vendas líquidas para o ano, a Apogee elevou sua perspectiva de EPS ajustado para o ano inteiro para entre 4,90 e 5,20 dólares.
Além disso, a empresa anunciou planos para adquirir a UW Solutions, um negócio que se espera ser concluído em 2025 e que deve trazer sinergias anuais de 5 milhões de dólares até o ano fiscal de 2027. No entanto, a empresa espera que as margens diminuam na segunda metade do ano, variando entre 10% e 15%, e antecipa pressões de preços no segmento de Vidros. Apesar desses desafios, espera-se que a aquisição da UW Solutions contribua para o crescimento da Apogee e as economias do Projeto Fortify da empresa foram revisadas para cima.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da UW Interco pela Apogee Enterprises alinha-se bem com sua forte posição financeira e trajetória de crescimento, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,68 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de produtos arquitetônicos.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da Apogee e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa tem mantido pagamentos de dividendos por impressionantes 51 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Este histórico é particularmente relevante à luz da recente aquisição, pois sugere que a Apogee pode equilibrar investimentos em crescimento com retornos aos acionistas.
O impacto projetado da aquisição nos lucros deve ser considerado juntamente com as métricas de avaliação atuais da Apogee. Com um índice P/L de 16,11 e um índice P/L futuro de 14,54, a empresa está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação ao seu potencial de lucros. No entanto, uma Dica do InvestingPro observa que a Apogee está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, o que os investidores devem ponderar contra os benefícios de longo prazo esperados da aquisição da UW Interco.
A saúde financeira da Apogee parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo e a empresa opera com um nível moderado de dívida. Esta flexibilidade financeira é crucial para integrar a nova aquisição e potencialmente buscar outras oportunidades de crescimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Apogee Enterprises, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas de crescimento da empresa.
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