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SAN DIEGO e TORONTO - A Aptose Biosciences Inc. (NASDAQ: APTO, TSX: APS), uma empresa em estágio clínico especializada em tratamentos de oncologia de precisão, anunciou hoje o preço de uma oferta pública com o objetivo de arrecadar aproximadamente 8 milhões de dólares. A oferta inclui a venda de 40 milhões de ações ordinárias e warrants para 20 milhões de ações adicionais, precificados a 0,20 dólares por cada ação e warrant correspondente.
A empresa, que está focada no desenvolvimento de agentes orais direcionados para malignidades hematológicas, afirmou que os warrants serão imediatamente exercíveis a 0,25 dólares por ação e expirarão cinco anos após a data de emissão. A data de fechamento prevista para a oferta é 25.11.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Aptose expressou a intenção de alocar os recursos líquidos desta oferta para capital de giro e propósitos corporativos gerais. A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para a transação.
Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1, que foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 02.08.2024 e entrou em vigor em 21.11.2024. A oferta está disponível apenas por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro.
O pipeline da Aptose Biosciences inclui o tuspetinib (TUS), um inibidor de quinase oral líder em estágio clínico que tem mostrado promessa tanto como monoterapia quanto em terapia combinada para pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA) recidivada ou refratária. O medicamento também está sendo considerado para uso em terapia tripla de primeira linha para pacientes recém-diagnosticados com LMA.
O anúncio da empresa hoje é baseado em um comunicado à imprensa e é um movimento estratégico para garantir financiamento para suas operações contínuas e pesquisas na área de oncologia. A Aptose destaca sua dedicação em atender às necessidades médicas não atendidas através do desenvolvimento de medicamentos de precisão. Investidores e partes interessadas podem obter uma cópia do prospecto final, quando disponível, no site da SEC ou diretamente da A.G.P./Alliance Global Partners.
Em outras notícias recentes, a Aptose Biosciences Inc. obteve um empréstimo conversível de 10 milhões de dólares da Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd. O empréstimo é destinado a apoiar o desenvolvimento do tuspetinib, um inibidor de quinase oral direcionado à leucemia mieloide aguda (LMA). Os fundos serão utilizados principalmente para avançar os ensaios clínicos, especificamente um ensaio de combinação tripla de medicamentos com tuspetinib para pacientes recém-diagnosticados com LMA. O resultado do ensaio determinará se o empréstimo será convertido como um pré-pagamento para futuras obrigações de marcos ou reembolsado. A Aptose e a Hanmi também estão em processo de negociação de um novo acordo de colaboração de co-desenvolvimento para acelerar ainda mais o desenvolvimento clínico do tuspetinib. Isso ocorre na sequência do licenciamento do tuspetinib pela Aptose da Hanmi em novembro de 2021. Esses desenvolvimentos destacam o compromisso da Aptose em avançar seu pipeline terapêutico.
Insights do InvestingPro
A Aptose Biosciences Inc. (NASDAQ: APTO, TSX: APS) está navegando em águas financeiras desafiadoras enquanto busca avançar seu pipeline oncológico. Dados recentes do InvestingPro revelam que a capitalização de mercado da empresa está em modestos 2,44 milhões de dólares, refletindo a natureza inicial de seus programas clínicos e o cenário competitivo na oncologia de precisão.
O desempenho das ações da empresa tem sido misto, com um ganho de 2,56% na última semana e mês, contrastando com um declínio mais substancial de 21,57% no acumulado do ano. Essa volatilidade não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio clínico, cujas fortunas podem oscilar drasticamente com base em resultados de ensaios clínicos e decisões regulatórias.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios financeiros enfrentados pela Aptose. A empresa sofre com margens de lucro bruto fracas, o que é típico para empresas de biotecnologia pré-receita que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a avaliação implica um rendimento de fluxo de caixa livre baixo, sublinhando o foco atual da empresa na queima de caixa para desenvolvimento clínico em vez de gerar fluxos de caixa positivos.
Vale notar que a Aptose não paga dividendos aos acionistas, o que é consistente com seu status de empresa orientada para o crescimento e em estágio clínico, reinvestindo todos os fundos disponíveis em seus programas de desenvolvimento de medicamentos. Isso está alinhado com a recente oferta pública de 8 milhões de dólares da empresa, visando reforçar seu capital de giro e apoiar os esforços de pesquisa em andamento.
Os investidores que estão considerando a Aptose devem estar cientes de que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira e das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o próximo relatório de ganhos, esperado para 22.11.2024, que pode lançar luz sobre o progresso da empresa e sua posição de caixa após esta oferta.
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