Na sexta-feira, a O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) viu seu preço-alvo aumentar pela Jefferies de US$ 1.225,00 para US$ 1.260,00, enquanto a empresa manteve uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue o relatório de lucro por ação (EPS) do segundo trimestre da O'Reilly, que mostrou um valor de US$ 10,55, ficando aquém dos US$ 10,83 estimados e do consenso de US$ 10,98. O crescimento comparável das vendas da empresa de 2,3% também não atendeu à expectativa de consenso de 3,0%.
O trimestre reportado testemunhou uma desaceleração no segmento Do-It-For-Me (DIFM), que cresceu a uma taxa percentual de um dígito médio ano a ano, em comparação com um aumento de 9% no ano anterior. No entanto, essa desaceleração foi parcialmente mitigada por um aumento na demanda devido à onda de calor de junho, que ajudou a contrabalançar algumas das pressões macroeconômicas mais amplas, uma primavera mais amena e um ligeiro declínio no segmento Do-It-Yourself (DIY).
Em resposta à evolução do cenário econômico, a administração da O'Reilly Automotive revisou sua orientação para o ano de 2024. A empresa agora prevê que o EPS esteja na faixa de US$ 40,75 a US$ 41,25 e espera que o crescimento comparável das vendas nas lojas fique entre 2% e 4%. Apesar desses ajustes, Jefferies observa que comparações mais suaves no segundo semestre do ano podem ajudar a limitar os riscos potenciais de queda.
Jefferies também apontou que, apesar da desaceleração econômica mais ampla, a O'Reilly Automotive continua exibindo sinais de ganhos de participação de mercado. Essa perspectiva positiva da empresa sustenta a decisão de manter uma classificação de compra e aumentar o preço-alvo das ações, sinalizando confiança no desempenho da varejista de autopeças em meio a condições desafiadoras.
Em outras notícias recentes, a O'Reilly Automotive viu uma enxurrada de atividades de analistas. A RBC Capital atualizou seu preço-alvo para a empresa de US$ 1.124 para US$ 1.115, mantendo uma classificação Outperform. A empresa observou desafios no segundo trimestre, como clima desfavorável e suavidade nos gastos do consumidor, mas reconheceu os ganhos de participação de mercado e adaptabilidade da O'Reilly Automotive. O RBC também revisou suas estimativas de crescimento de vendas comparáveis para 2024 e 2025 e projeções de lucro por ação.
Da mesma forma, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para a O'Reilly Automotive para US$ 1.275, destacando a capacidade da empresa de navegar em um ambiente de consumo desafiador. A Truist Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 1.204, observando o crescimento comercial constante da empresa e o fluxo de caixa robusto. No entanto, o Barclays manteve uma classificação de Equalweight e um preço-alvo de US$ 986, citando possíveis desafios de demanda.
Em termos de ganhos, a O'Reilly Automotive divulgou lucro por ação no primeiro trimestre de US$ 9,20, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso. A orientação da empresa para o ano de 2024, com uma faixa de lucro por ação de US$ 41,35 a US$ 41,85, está atrás do consenso dos analistas.
Na frente de expansão, a O'Reilly Automotive abriu 37 novas lojas nos Estados Unidos e no México e entrou no mercado canadense por meio da aquisição da Vast Auto. O programa de recompra de ações da empresa permanece ativo, tendo recomprado 0,3 milhão de ações para um investimento total de US$ 270 milhões. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na O'Reilly Automotive.
InvestingPro Insights
Após o recente relatório de ganhos e o subsequente aumento do preço-alvo da Jefferies, a O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) apresenta uma mistura de métricas financeiras e expectativas dos analistas. A capitalização de mercado da empresa é robusta em US$ 64,9 bilhões e possui uma margem de lucro bruto saudável de 51,16% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Apesar de um crescimento de receita de 6,99% no mesmo período, surgem preocupações, pois as ações estão sendo negociadas atualmente a uma alta relação P/L de 27,89, que está ligeiramente acima da relação P/L ajustada de 27,48, indicando uma avaliação premium em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo.
InvestingPro Tips sugere cautela; 13 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, e o Índice de Força Relativa (RSI) indica que a ação está em território de sobrecompra. Além disso, o múltiplo de avaliação de alta receita das ações e o fato de que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos podem justificar um exame mais minucioso dos investidores. Pelo lado positivo, os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, e os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, com um alto retorno notável na última década.
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