ATLANTA - A Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ: ATLC), uma fintech que facilita serviços financeiros inclusivos, precificou sua oferta pública adicional de US$ 55 milhões em notas seniores, com data de fechamento prevista para 26 de julho de 2024. As notas seniores de 9,25%, com vencimento em 2029, custam US$ 24,70 cada. Além disso, os subscritores têm a opção de comprar até US$ 8,25 milhões a mais em notas.
Essas notas adicionais fazem parte de uma emissão maior, somando-se aos US$ 57,25 milhões em notas seniores lançadas anteriormente. Eles compartilharão o mesmo número CUSIP e serão intercambiáveis com as notas existentes no Nasdaq Global Select Market sob o ticker ATLCZ. Espera-se que a oferta, classificada como 'A' pela Egan-Jones Ratings Company, seja fungível em termos fiscais com as notas existentes.
A Atlanticus pretende usar os recursos líquidos para resgatar parte das unidades preferenciais Classe B de uma subsidiária ou para fins corporativos gerais. A oferta decorre de uma declaração de registro de prateleira arquivada em 10 de maio de 2024 e declarada efetiva em 21 de maio de 2024.
Os gerentes da oferta incluem B. Riley Securities, Inc., Janney Montgomery Scott LLC, Lucid Capital Markets, LLC e William Blair & Company, LLC, com A.G.P./Alliance Global Partners e Clear Street LLC como co-gerentes.
A Atlanticus Holdings tem uma história de mais de 25 anos no espaço de empréstimos ao consumidor, administrando mais de US$ 40 bilhões em empréstimos. A tecnologia da empresa oferece suporte a uma variedade de produtos de empréstimo, incluindo cartões de crédito e programas de financiamento para o setor automotivo por meio de sua subsidiária CAR.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corp. tem feito ondas no setor de financiamento ao consumidor.
Os ganhos do primeiro trimestre da empresa para 2024 ficaram em linha com as expectativas, embora o lucro líquido tenha ficado um pouco aquém das estimativas, chegando a US$ 19,9 milhões. Apesar disso, a Atlanticus tem sido proativa em compensar o impacto das novas regras de multas por atraso introduzidas pelo Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), implementando taxas adicionais e novos recursos do produto. Prevê-se que estas medidas atenuem plenamente os efeitos das novas regras até meados de 2025.
A BTIG iniciou a cobertura da Atlanticus, atribuindo às ações da empresa uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 45. A empresa cita macrotendências favoráveis no financiamento ao consumidor como um fator-chave para o crescimento futuro da Atlanticus. Com os principais credores apertando seus padrões de subscrição, o BTIG espera que a Atlanticus ganhe participação de mercado oferecendo soluções alternativas de empréstimo para consumidores quase prime.
Além disso, espera-se que o investimento da Atlanticus em tecnologia, especificamente integração de comerciantes e interfaces de consumo amigáveis, aumente o apelo de suas ofertas de financiamento. Apesar dos desafios regulatórios do CFPB, a Atlanticus manteve sua classificação "Market Outperform" da JMP Securities, refletindo sua resiliência estratégica.
À medida que os principais credores ajustam seus padrões, os analistas antecipam que a Atlanticus aproveite as oportunidades de crescimento, com uma perspectiva positiva para o crescimento de seus ativos e ganhos de participação de mercado.
InvestingPro Insights
À medida que a Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ: ATLC) se prepara para a data de fechamento prevista para a oferta pública adicional de notas seniores, os investidores estão monitorando de perto as métricas financeiras e o desempenho do mercado da empresa. Com base em dados em tempo real do InvestingPro, a Atlanticus apresenta uma imagem convincente em certas áreas.
A capitalização de mercado da empresa é de sólidos US$ 512,25 milhões e está sendo negociada a um múltiplo de ganhos relativamente baixo, com uma relação P/L de 6,56. Isso pode indicar que a ação está potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos, um ponto de interesse para investidores em valor. Além disso, a Atlanticus demonstrou uma força de preço considerável, com um retorno de 32,58% no último mês e um retorno de 32,68% nos últimos três meses, refletindo um desempenho robusto de curto prazo que pode chamar a atenção dos investidores momentum.
Do ponto de vista da liquidez, uma dica do InvestingPro aponta que os ativos líquidos da Atlanticus excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira saudável para gerenciar seus passivos circulantes. Isso é particularmente relevante, pois a empresa contempla o uso dos recursos da oferta de notas seniores para resgatar parte das unidades preferenciais Classe B de uma subsidiária ou para fins corporativos gerais.
Os investidores que buscam análises adicionais e informações detalhadas sobre a Atlanticus Holdings Corporation podem encontrar mais dicas do InvestingPro, com mais 10 disponíveis em https://www.investing.com/pro/ATLC. Essas dicas podem fornecer um contexto valioso para entender a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Para aprofundar sua pesquisa de investimento, os usuários podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+ no InvestingPro.
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