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ATLANTA - A Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 902 milhões e forte classificação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, anunciou na terça-feira que oferecerá US$ 400 milhões em Dívida principal com vencimento em 2030, a ser garantida por algumas de suas subsidiárias domésticas.
A empresa de serviços financeiros, que mantém um índice de liquidez corrente saudável de 14,63 e impressionante margem de lucro bruto de 71,54%, planeja usar os recursos para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições, possivelmente reembolsar suas Dívidas principais de 6,125% com vencimento em 2026, e cobrir despesas relacionadas à oferta.
As notas e garantias relacionadas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Atlanticus fornece tecnologia que permite serviços financeiros por meio de parceiros bancários, varejistas e de saúde. A empresa relata ter atendido mais de 20 milhões de clientes e mais de US$ 44 bilhões em empréstimos ao consumidor ao longo de sua história operacional.
Por meio de sua subsidiária Auto Finance, a Atlanticus também fornece programas de financiamento e serviços para concessionárias automotivas e organizações financeiras automotivas não-prime.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Atlanticus Holdings Corporation.
Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corporation reportou fortes ganhos no segundo trimestre de 2025, levando a JMP Securities a aumentar seu preço-alvo para a empresa de US$ 75 para US$ 78, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Este ajuste reflete expectativas de crescimento acelerado do portfólio para o restante deste ano e para 2026. Keefe, Bruyette & Woods também aumentou seu preço-alvo para a Atlanticus para US$ 60, acima dos US$ 52 anteriores, após um desempenho no primeiro trimestre que superou as expectativas, impulsionado por uma mudança na linha de preço-justo e fortes tendências subjacentes no crescimento de recebíveis. Além disso, a Atlanticus realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde todos os diretores nomeados foram eleitos com a maioria dos votos. Anteriormente, a JMP Securities também havia ajustado o preço-alvo da Atlanticus para US$ 72, citando uma taxa de crescimento projetada mais rápida e aumento nos gastos com marketing devido à percepção de estabilidade macroeconômica. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre a trajetória financeira atual e iniciativas estratégicas da Atlanticus.
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