(NASDAQ: AUID), uma empresa especializada em soluções de verificação de identidade biométrica, anunciou hoje que iniciou uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias. A oferta envolve a venda de 1.464.965 ações a um preço de US$ 7,50 por ação, com um aumento de preço de US$ 8,16 por ação para os diretores da empresa. Espera-se que a receita bruta atinja aproximadamente US$ 11 milhões antes das deduções de taxas e despesas.
A transação está programada para ser concluída em ou por volta de 27 de junho de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento. A Madison Global Partners, LLC, é o único agente de colocação para esta oferta.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos para expandir suas vendas e operações, especialmente com foco em novos setores da indústria, onde recentemente garantiu contas. Além disso, a authID planeja aprimorar sua equipe de sucesso do cliente para apoiar um número crescente de clientes em transição para sua plataforma.
Rhon Daguro, CEO da authID, expressou otimismo sobre o papel da oferta na trajetória de crescimento da empresa, enfatizando o esforço da equipe envolvida nesta iniciativa e o uso direcionado de fundos para escalar o negócio.
As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e declarada efetiva a partir de 10 de novembro de 2021. Documentos relevantes, incluindo um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha, estarão disponíveis no site da SEC e na Madison Global Partners, LLC.
A authID é reconhecida por sua tecnologia patenteada que verifica identidades para logins e transações de clientes e funcionários, com o objetivo de evitar atividades fraudulentas, como tomadas de conta. A plataforma de identidade biométrica da empresa possui um tempo de processo de 700ms, proporcionando uma experiência segura e fácil de usar.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta de ações não será conduzida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações são de um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a AuthID relatou um aumento significativo ano a ano em sua receita do 1º trimestre de 2024, atingindo US$ 0,16 milhão em comparação com US$ 0,04 milhão no mesmo período do ano passado. Apesar desse crescimento, a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 3,06 milhões, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais e encargos não monetários. O CEO da empresa, Rhon Daguro, destacou os avanços tecnológicos da AuthID e os esforços de aquisição de clientes, que levaram a um aumento notável no pipeline de vendas e contratos reservados.
Olhando para o futuro, a AuthID pretende alcançar uma Receita Recorrente Anual (bARR) de US$ 9 milhões em 2024 e prevê que a receita total para o ano fique entre US$ 1,4 milhão e US$ 1,6 milhão. O pipeline total da empresa está avaliado em US$ 21,3 milhões, com uma meta de fechamento de 42% para atingir a meta de bARR. O foco da AuthID para 2025 é a retenção e expansão de clientes.
A empresa também reconheceu a necessidade de financiamento adicional no final do ano. Apesar das perdas líquidas, a AuthID garantiu US$ 3 milhões em contratos reservados em 2023 e está experimentando um crescimento constante no número de usuários. A empresa está se posicionando estrategicamente no crescente mercado de autenticação, com foco na eliminação de fraudes de autenticação e na proteção contra ameaças emergentes.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: AUID) avança com sua oferta direta registrada, as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa fornecem um instantâneo de sua posição atual. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 77,21 milhões, a authID está navegando no mercado como um player de nicho na indústria de verificação de identidade biométrica.
Dados do InvestingPro destacam o movimento volátil dos preços das ações da empresa, com uma queda significativa de -20,1% na última semana. Isso segue um padrão de flutuação, evidenciado por um aumento de 45,54% no retorno total do preço em um ano. Essas mudanças ressaltam a volatilidade das ações e os potenciais riscos e oportunidades para os investidores.
Apesar desses desafios, a authID mantém uma forte posição de liquidez, com mais caixa em caixa do que dívida, e ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira é crucial à medida que a empresa busca expandir suas operações e base de clientes.
Os investidores que consideram o authID devem observar os múltiplos de avaliação elevados da empresa, com uma relação preço/livro de 6,97 nos últimos doze meses que antecedem o 1º trimestre de 2024. Além disso, a companhia não paga dividendos, o que pode influenciar estratégias de investimento focadas na geração de renda.
Para um mergulho mais profundo na saúde financeira e no posicionamento estratégico da authID, o InvestingPro fornece insights adicionais. Os assinantes podem acessar dicas exclusivas do InvestingPro, como o status de rentabilidade da empresa e múltiplos de avaliação, que são fundamentais para tomar decisões de investimento informadas. Existem atualmente 9 dicas adicionais disponíveis para authID no InvestingPro, que podem ser acessadas usando o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.