authID Inc anuncia redução de autorização de ações

(NASDAQ:AUID), uma empresa de serviços de software com sede no Colorado, fez mudanças significativas em sua estrutura corporativa e estrutura de capital, conforme revelado em um recente documento da SEC. A empresa diminuiu suas ações ordinárias autorizadas e garantiu financiamento adicional por meio de uma oferta de ações nominativas.

Na segunda-feira, a authID celebrou um contrato de compra de valores mobiliários com investidores credenciados, concordando em emitir e vender 1.464.965 ações ordinárias. As ações foram precificadas a US$ 7,50 para investidores em geral e US$ 8,16 para insiders da empresa, como diretores, executivos, funcionários ou consultores. Esta transação contou com a participação de Stephen J. Garchik e um diretor da empresa.

A oferta foi feita sob uma declaração de registro de prateleira, utilizando um prospecto base datado de 10 de novembro de 2021 e um suplemento de prospecto datado de terça-feira. A Madison Global Partners, LLC atuou como agente de colocação, ganhando uma comissão de 7% sobre os rendimentos brutos e recebendo bônus de subscrição para comprar ações adicionais.

Em conjunto com a oferta, a authID alterou seu Certificado de Incorporação para reduzir o número de ações autorizadas de 250 milhões para 150 milhões. Essa alteração foi aprovada pelos acionistas durante a Assembleia Geral Ordinária realizada nesta terça-feira.

Durante a Assembleia Anual, os acionistas também ratificaram a nomeação de Cherry Bekaert LLP como auditores independentes da companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e aprovaram a adoção do Plano de Incentivo ao Patrimônio Líquido de 2024, autorizando a emissão de 395.000 ações no âmbito do plano. Adicionalmente, os acionistas votaram sobre a remuneração dos executivos e a periodicidade de futuras votações de assessoramento sobre o assunto.

O arquivamento da empresa na SEC, que fornece uma visão abrangente dessas ações corporativas, garante transparência e conformidade com os requisitos regulatórios. Este arquivamento não constitui uma oferta de venda dos valores mobiliários mencionados e é apenas para fins informativos. As mudanças na estrutura corporativa da authID refletem seus esforços contínuos para otimizar suas estratégias de capital e governança.

Em outras notícias recentes, a authID anunciou uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias, esperando levantar aproximadamente US$ 11 milhões antes das deduções. A empresa pretende usar esses recursos para expandir suas vendas e operações, especialmente em novos setores da indústria, onde recentemente garantiu contas. A Madison Global Partners, LLC, é o único agente de colocação para esta oferta.

Além disso, a authID relatou um aumento significativo em sua receita do 1º trimestre de 2024, atingindo US$ 0,16 milhão, ante US$ 0,04 milhão no mesmo período do ano passado. No entanto, a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 3,06 milhões, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais e encargos não monetários.

Além disso, a empresa pretende alcançar uma Receita Recorrente Anual (bARR) de US$ 9 milhões em 2024 e prevê que a receita total para o ano fique entre US$ 1,4 milhão e US$ 1,6 milhão. Esses desenvolvimentos recentes refletem o posicionamento estratégico da authID no crescente mercado de autenticação, com foco na eliminação de fraudes de autenticação e na proteção contra ameaças emergentes.

InvestingPro Insights

À medida que a authID Inc navega por mudanças estratégicas em sua estrutura corporativa, é importante que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a authID detém uma capitalização de mercado de US$ 105,39 milhões, demonstrando sua escala no setor de serviços de software. Apesar de um desempenho financeiro desafiador com uma relação P/L negativa de -3,66 e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em -5,08, a authID mostrou um forte retorno no último ano com um retorno total de preço de 60,02%. Isso pode destacar o otimismo do mercado em relação às perspectivas futuras da empresa.

O InvestingPro Tips sugere que a authID é um player de nicho em seu setor e tem mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal de estabilidade financeira. Além disso, a authID possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando algum conforto em termos de sua posição de liquidez. Isso é particularmente relevante na medida em que a empresa obtém financiamento adicional e altera sua estrutura de capital. No entanto, a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, e é negociada a um múltiplo preço/livro alto de 8,89, o que pode indicar que suas ações estão precificadas de forma otimista em relação ao seu valor contábil.

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