Avient lança oferta de notas sênior de US$ 650 milhões

CLEVELAND - A Avient Corporation (NYSE: AVNT), fornecedora de soluções de materiais especializados e sustentáveis, iniciou uma oferta de US$ 650 milhões em notas sênior com vencimento em 2031. A empresa revelou nesta quinta-feira que os recursos da oferta de notas sênior serão utilizados, juntamente com o caixa existente, para resgatar suas notas sênior de 5,75% com vencimento em 2025, incluindo o pagamento de taxas e despesas relacionadas.

A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob a Regulação S. As notas estão isentas dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não estarão disponíveis para venda nos EUA sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.

Este anúncio não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar valores mobiliários, nem constitui um aviso de resgate para as notas sênior de 2025. A venda destes valores mobiliários não será legal em qualquer jurisdição onde o registro prévio ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição seja necessário.

A decisão da Avient de resgatar suas notas sênior de 2025 faz parte da estratégia financeira da empresa, embora seja importante notar que as declarações prospectivas incluídas no comunicado à imprensa não são garantias de desempenho futuro. Elas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas de negócios que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos projetados.

A empresa adverte que, embora acredite que seus planos e suposições sejam prudentes, os resultados futuros podem ser impactados por riscos, incertezas e suposições que podem não se concretizar. Os investidores são aconselhados a considerar todos os riscos e incertezas potenciais, e não confiar apenas nessas declarações prospectivas.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Avient Corporation.

Em outras notícias recentes, a Avient Corporation reportou um segundo trimestre de 2024 positivo, com vendas de US$ 850 milhões, um aumento de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa também elevou sua orientação para o ano inteiro, prevendo crescimento contínuo em vários mercados. As vendas orgânicas cresceram 5%, impulsionadas por ganhos de participação de mercado, novas especificações de produtos e reabastecimento de estoques. A margem EBITDA ajustada melhorou para 16,9%, com lucro por ação ajustado de US$ 0,76, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. A Avient espera um aumento de 9% no lucro por ação do terceiro trimestre e elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro para US$ 515 milhões a US$ 540 milhões. A empresa prevê que o crescimento ano a ano continue, impulsionado pelo crescimento de volume de programas ganhos, aplicações ganhas e mudanças na estratégia de vendas. A empresa também está focando em sustentabilidade, relatando uma redução nas emissões de gases de efeito estufa e melhores classificações de agências independentes. Apesar dos desafios enfrentados nos mercados de telecomunicações e energia, melhorias são antecipadas para o final do ano. Um Dia do Investidor está agendado para 4 de dezembro em Nova York para compartilhar o plano estratégico da empresa.

Insights do InvestingPro

À medida que a Avient Corporation (NYSE: AVNT) avança com sua estratégia financeira oferecendo US$ 650 milhões em notas sênior, o compromisso da empresa em manter o valor para os acionistas se reflete em seu histórico consistente de dividendos. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a Avient aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos. Isso sugere um forte foco em fornecer retornos consistentes aos seus investidores.

Os Dados do InvestingPro destacam a capitalização de mercado da Avient em US$ 4,28 bilhões, com um índice preço/lucro (P/L) de 36,59, indicando um múltiplo de lucros elevado. Isso pode sugerir que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro dos lucros da empresa. Além disso, os analistas revisaram para cima suas estimativas de lucros para o próximo período, o que se alinha com a expectativa da empresa de crescimento do lucro líquido este ano, conforme observado pelas Dicas do InvestingPro.

Em termos de desempenho, as ações da Avient estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 94,74% desse pico. No último mês, a empresa teve um forte retorno de 14,74%, demonstrando ainda mais seu recente desempenho de mercado. Essas métricas, combinadas com as previsões dos analistas de lucratividade para o ano, podem ser de interesse para investidores considerando os títulos ou ações da empresa.

Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada e insights adicionais, há mais Dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da Avient.

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