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Investing.com — A Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), provedora global de soluções de mobilidade, ampliou sua oferta privada para US$ 600 milhões em notas sênior com vencimento em 2032, anunciou a empresa hoje. A oferta, inicialmente fixada em US$ 500 milhões, deve ser concluída em 19.05.2025, sujeita às condições habituais. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 105,84, têm mostrado forte momentum com um retorno de 31,3% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
As notas sênior de 8,375%, com vencimento em 15.06.2032, serão garantidas pela Avis Budget Group e determinadas subsidiárias americanas de forma não garantida. Os recursos da venda destinam-se a fins corporativos gerais. Isso inclui o potencial pagamento do empréstimo a prazo de taxa flutuante A da empresa com vencimento em dezembro de 2025 e uma parte de sua dívida de frota pendente, além de cobrir taxas e despesas relacionadas a essas transações. Com uma dívida total de US$ 26,4 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,66, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, conforme destacado em análise recente do InvestingPro.
As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, ou a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Esta ampliação ocorre enquanto a Avis Budget Group continua a navegar pelo cenário financeiro, buscando otimizar sua estrutura de capital e gerenciar seu perfil de dívida. A empresa opera as marcas de aluguel de carros Avis e Budget, com cerca de 10.250 locais de aluguel em aproximadamente 180 países, e a rede de compartilhamento de carros Zipcar. Apesar de reportar prejuízo nos últimos doze meses, analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano, segundo o InvestingPro, que oferece 13 dicas de investimento adicionais e análise abrangente em seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes.
Investidores e o mercado em geral estarão observando a conclusão desta oferta, pois reflete as estratégias financeiras da empresa e as condições de mercado. As informações sobre esta oferta são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Avis Budget Group.
Em outras notícias recentes, a Avis Budget Group divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma perda significativa no lucro por ação (LPA), que foi de -US$ 14,35, muito abaixo dos -US$ 5,34 previstos. A receita do trimestre também caiu para US$ 2,4 bilhões, de US$ 2,5 bilhões no mesmo período do ano anterior. Em resposta a esses resultados, o Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para as ações da Avis Budget de US$ 100 para US$ 87, mantendo uma classificação Neutra. Por outro lado, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para US$ 155, de US$ 145, citando EBITDA melhor que o esperado apesar do declínio da receita.
A Jefferies também aumentou seu preço-alvo para a Avis Budget para US$ 117, destacando o gerenciamento eficaz da frota da empresa e estratégias de redução de custos. A Avis Budget anunciou uma oferta de notas sênior de US$ 500 milhões, pretendendo usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas. A empresa enfatizou que os detalhes desta oferta estariam disponíveis por meio de um memorando de oferta privada. O CEO Joe Ferraro anunciou sua aposentadoria, efetiva em 30 de junho, adicionando mais uma camada de mudança aos ajustes estratégicos em andamento da empresa. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a um cenário de classificações mistas de analistas e manobras financeiras estratégicas pela empresa.
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