Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quinta-feira, a B.Riley manteve a classificação de Compra para as ações da Global Payments (NYSE:GPN), com um preço-alvo consistente de 194,00$ após o relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 da empresa. A Global Payments reportou lucro por ação (LPA) ajustado de 3,08$, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima das expectativas. A receita da empresa teve um aumento de 6% em relação ao ano anterior, atingindo 2,4 bilhões$. As margens operacionais também mostraram melhoria, expandindo-se em aproximadamente 43 pontos base.
A empresa está no caminho certo para aumentar ainda mais as margens operacionais em 50 pontos base em 2024. A Global Payments confirmou sua orientação de crescimento do LPA para 2024, projetando um aumento de 11% a 12%, o que se traduz em uma faixa de LPA de 11,54$ a 11,70$. Apesar de observar alguma fraqueza em certos mercados internacionais, gastos com cartões comerciais e emissão de cartões com algumas instituições financeiras, a firma acredita que esses desafios foram antecipados com base em eventos anteriores da indústria e declarações da administração.
Além de seus lucros, a Global Payments anunciou a venda da AdvanceMD por 1,125 bilhão$, uma transação avaliada em um múltiplo alto de adolescentes do EBITDA. Esta venda faz parte da estratégia da empresa de desinvestir aproximadamente 500 milhões$ a 600 milhões$ em receita de ativos não essenciais, marcando um passo significativo nessa direção.
Apesar das ações da Global Payments terem um desempenho inferior em comparação com o mercado e seu setor ao longo do ano, a B.Riley afirma que a atual avaliação de mercado não reflete o potencial de crescimento da empresa e o retorno sobre o capital operacional. A avaliação da Global Payments pela firma é baseada em um múltiplo de 15 vezes o LPA estimado para 2025 de 12,82$, levando ao preço-alvo de 194$. A firma de análise sugere que a atual avaliação futura, a 8 vezes o LPA estimado para 2025, está subvalorizada e antecipa uma potencial reavaliação no próximo ano.
Em outras notícias recentes, a Global Payments Inc. reportou um aumento de 6% na receita líquida ajustada para 2,36 bilhões$ e um aumento de 12% no lucro por ação ajustado para 3,08$ em seus resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa também anunciou a venda de seu negócio AdvancedMD para a Francisco Partners por 1,125 bilhão$ como parte de suas iniciativas estratégicas. Além disso, a Global Payments destacou seus planos de expansão, que incluem o lançamento de ofertas de ponto de venda (PDV) na Alemanha e outros mercados europeus e latino-americanos.
O setor de Soluções para Comerciantes da empresa viu um crescimento de receita de 7%, impulsionado por vendas robustas de PDV e expansões estratégicas. No entanto, o crescimento da receita de Soluções para Emissores foi afetado por volumes de transações de cartões comerciais mais fracos e gastos cautelosos de parceiros de instituições financeiras. Apesar desses desafios, a Global Payments permanece otimista sobre seus esforços de transformação, particularmente em soluções em nuvem, com um lançamento comercial esperado para 2025.
A projeção de receita líquida ajustada da empresa para 2024 está entre 9,17 bilhões$ e 9,30 bilhões$, com um crescimento esperado de 6% a 7%. O lucro por ação ajustado para o ano está previsto para ficar entre 11,54$ e 11,70$, indicando um crescimento de 11% a 12%. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o foco estratégico da Global Payments em melhorar os retornos dos acionistas e manter um balanço saudável.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e os movimentos estratégicos da Global Payments alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. O crescimento do LPA ajustado de 12% ano a ano reflete sua lucratividade, que é apoiada por uma Dica do InvestingPro indicando que a Global Payments tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, o crescimento da receita da empresa de 6% é consistente com os dados do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de 6,63% nos últimos doze meses.
A avaliação atrativa da empresa, como destacado pela análise da B.Riley, é ainda mais reforçada pelos dados do InvestingPro. O índice P/L da Global Payments está em 18,69, com um índice P/L ajustado de 15,65 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este índice P/L relativamente baixo, combinado com as perspectivas de crescimento da empresa, suporta a Dica do InvestingPro de que a Global Payments está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais, com 6 dicas mais disponíveis para a Global Payments. Essas dicas podem fornecer um contexto valioso para entender a saúde financeira da empresa e as perspectivas futuras à luz de seu recente relatório de lucros e desinvestimentos estratégicos.
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