Bagnall Energy adquire Downing Renewables em acordo de £174,55 milhões

Publicado 20.06.2025, 03:09
Bagnall Energy adquire Downing Renewables em acordo de £174,55 milhões

LONDRES - A Bagnall Energy Limited concordou em adquirir a Downing Renewables & Infrastructure Trust plc (DORE) em uma oferta recomendada em dinheiro avaliando a empresa em aproximadamente £174,55 milhões, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira.

Nos termos do acordo, a Polar Nimrod Topco Limited, uma subsidiária integral da Bagnall, pagará 102,6016 pence em dinheiro por cada ação da DORE que ainda não possui. A oferta representa um prêmio de 23,62% sobre o preço de fechamento da DORE de 83,00 pence em 19 de junho.

A aquisição será implementada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal. A Bagnall atualmente detém 25,35% do capital social ordinário emitido da DORE.

Os diretores da DORE recomendaram unanimemente que os acionistas votem a favor do esquema. A Bidco recebeu compromissos e indicações de apoio de acionistas representando aproximadamente 16,76% do capital social ordinário emitido da DORE.

O preço da oferta representa um desconto de 7,46% em relação ao valor patrimonial líquido ex-dividendo não auditado da DORE de 110,8727 pence por ação em 31 de março de 2025.

Os acionistas da DORE que estavam no registro em 30 de maio de 2025 receberão e manterão o dividendo interino trimestral anteriormente anunciado de 1,4875 pence por ação, pagável por volta de 27 de junho de 2025. Se a data efetiva da aquisição ocorrer após 31 de agosto de 2025, a DORE poderá declarar um dividendo especial adicional de 0,5 pence por ação.

Apesar do forte retorno total do valor patrimonial líquido da DORE de 36,2% desde o IPO, a empresa tem sido negociada com desconto em relação ao seu valor patrimonial líquido desde o final de 2022. O conselho da DORE acredita que esse desconto não reflete adequadamente o valor ou as perspectivas do portfólio, mas reconhece que vários riscos de mercado provavelmente persistirão.

A aquisição deve ser concluída no terceiro ou início do quarto trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e autorizações regulatórias.

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