Na terça-feira, o analista da Baird, Benjamin Hartford, aumentou o preço-alvo das ações da C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW) para 115 dólares, de 100 dólares anteriormente, mantendo a classificação Neutra para o título. Hartford destacou o potencial de alta incremental no terceiro trimestre devido aos benefícios atrasados da reprecificação de encaminhamento e ao impulso dos ganhos de produtividade. Esses ganhos são atribuídos ao novo modelo operacional da Robinson.
Espera-se que a C.H. Robinson compartilhe mais sobre sua estratégia e seu compromisso com o crescimento consistente e expansão da margem operacional durante seu Dia do Investidor em 12 de dezembro de 2024. O analista sugere que se a C.H. Robinson puder alcançar margens próximas a 40% em seu segmento de Transporte de Superfície da América do Norte (NAST), o poder de ganhos da empresa poderia atingir aproximadamente 6 dólares por ação.
As ações são vistas como uma história emergente de revisão positiva dos lucros por ação (EPS), o que é considerado mais razoável no ambiente atual de avaliações esticadas. O analista aconselha paciência com os pontos de entrada nas ações, observando o potencial de pressão sobre a margem bruta no segmento de corretagem devido a pontos de inflexão do mercado.
A administração da C.H. Robinson descreveu o mercado de frete como experimentando um período prolongado de excesso de oferta, com a capacidade deixando o mercado apenas gradualmente. Em seu negócio de Encaminhamento Global, a empresa se beneficia do aumento das taxas do mercado oceânico com um atraso, o que começou a impactar positivamente o lucro por remessa no final de junho e em julho.
Para o ano de 2024, a C.H. Robinson está no caminho certo para alcançar uma melhoria de produtividade de 15% em seu segmento NAST e uma melhoria de 10% em Encaminhamento Global. Combinadas, essas melhorias devem resultar em uma melhoria de produtividade composta de 32% ao longo de dois anos. Essa tendência apoia a confiança da empresa de que o crescimento do volume não está mais atrelado ao aumento do número de funcionários.
As despesas operacionais da C.H. Robinson estão abaixo do ponto médio da orientação de 1,4-1,5 bilhão de dólares, devido às iniciativas de produtividade e à redução do número de funcionários, apesar da maior compensação de incentivos. Não houve mudança na perspectiva para as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), que devem ficar próximas de 575-625 milhões de dólares, com resultados provavelmente abaixo do ponto médio, excluindo os encargos de reestruturação. Isso inclui 90-100 milhões de dólares alocados para despesas de depreciação e amortização.
Em outras notícias recentes, a C.H. Robinson Worldwide, Inc. relatou progresso significativo em sua estratégia operacional e desempenho financeiro durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa anunciou um aumento de 32% ano a ano na receita ajustada das operações, impulsionado principalmente pelo crescimento da participação de mercado em seu negócio de carga completa e pela melhoria na disciplina de preços. As receitas totais atingiram 4,5 bilhões de dólares, marcando um aumento de 3% ano a ano.
Como parte de sua mudança estratégica, a C.H. Robinson vendeu seu negócio de Transporte de Superfície Europeu para se concentrar em seus quatro modos principais: carga completa, LTL, oceano e ar. A empresa também anunciou mudanças em sua equipe de liderança sênior, com Damon Lee assumindo como CFO e Arun Rajan fazendo a transição para Diretor de Estratégia e Inovação.
TD Cowen e BMO Capital revisaram suas perspectivas sobre as ações da C.H. Robinson. TD Cowen manteve sua classificação de Manter, mas elevou o alvo das ações de 86,00 dólares para 103,00 dólares, após o desempenho do segundo trimestre da empresa. BMO Capital aumentou o preço-alvo para 92 dólares dos anteriores 85 dólares, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para as ações.
A C.H. Robinson também anunciou um aumento em seu dividendo trimestral regular para 62 centavos por ação, um aumento de um centavo em relação aos 61 centavos anteriores, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos seus acionistas. Apesar dos resultados positivos do segundo trimestre, a administração da C.H. Robinson permanece cautelosa para o segundo semestre do ano, principalmente devido a um desempenho mais fraco observado em julho em várias transportadoras.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da C.H. Robinson Worldwide está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. As ações da empresa mostraram uma força notável, com um retorno total de preço de 52,47% nos últimos seis meses e um retorno de 27,92% nos últimos três meses. Esse impulso ascendente se reflete nas ações negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 99,87% desse pico.
A saúde financeira da empresa é sublinhada por seus pagamentos de dividendos consistentes, tendo os mantido por 28 anos consecutivos. Esse compromisso com os retornos aos acionistas é ainda mais enfatizado por um rendimento de dividendos atual de 2,25%. No entanto, os investidores devem notar que as ações estão sendo negociadas a múltiplos elevados, com um índice P/L de 39,37 e um índice Preço/Valor Contábil de 8,57, sugerindo uma avaliação premium.
As Dicas do InvestingPro destacam a posição da C.H. Robinson como um player proeminente na indústria de Frete Aéreo e Logística, o que se alinha com o foco do analista no segmento de Transporte de Superfície da América do Norte e no negócio de Encaminhamento Global da empresa. A lucratividade da empresa nos últimos doze meses e as previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano apoiam a perspectiva positiva mencionada no artigo.
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