A Baird ajustou sua perspectiva sobre a PagerDuty (NYSE: PD), uma plataforma global de resposta a incidentes, reduzindo o preço-alvo para $18 do anterior $22, mantendo uma classificação Neutra para as ações da empresa.
A decisão veio após a PagerDuty reportar ganhos trimestrais que não atenderam às expectativas de receita de Wall Street, levando a uma redução na previsão de receita para o ano fiscal de 2025.
A receita do segundo trimestre da PagerDuty ficou abaixo das estimativas dos analistas, levando a empresa a revisar para baixo sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025. A revisão reflete a adaptação da empresa à sazonalidade típica do fechamento de negócios empresariais, que tendem a ocorrer mais tarde no ano, e o consequente atraso na receita de Serviços Profissionais.
A orientação atualizada sugere um aumento previsto de receita no quarto trimestre de 2025, uma projeção que pode ser recebida com ceticismo pelos investidores.
A firma observou que, embora as recentes mudanças na liderança e nas estratégias de vendas da PagerDuty tenham o potencial de preparar o terreno para o crescimento futuro, está optando por uma postura cautelosa.
O analista da Baird indicou que estão aguardando sinais mais tangíveis de melhoria antes de alterar sua classificação.
A nova orientação da PagerDuty indica que a empresa espera um desempenho mais forte no final do ano fiscal, mas a previsão de receita reduzida para o ano fiscal de 2025 impactou a perspectiva imediata da Baird sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty experimentou uma série de ajustes em seu preço-alvo de ações por várias firmas, após resultados financeiros mistos. William Blair, RBC Capital, BofA Securities, JPMorgan e Goldman Sachs revisaram suas perspectivas, reduzindo o preço-alvo das ações enquanto mantinham suas respectivas classificações.
Esses ajustes foram desencadeados pelo anúncio da PagerDuty de um terceiro trimestre consecutivo de crescimento de 10% na Receita Recorrente Anual (ARR), juntamente com uma revisão para baixo de sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 devido a atrasos no fechamento de negócios empresariais.
Apesar de ficar aquém das expectativas de receita, a PagerDuty superou as estimativas com um sólido lucro operacional de $20 milhões, representando uma margem de 17%. A empresa também reportou uma receita trimestral de $115,9 milhões, mas apresentou um lucro operacional não-GAAP mais forte do que o previsto de $20,1 milhões. Além disso, a empresa superou as expectativas dos analistas ao registrar um lucro por ação ajustado de $0,21.
O crescimento da PagerDuty em segmentos de grandes clientes tem sido notável, com um aumento de 20% em clientes contribuindo com mais de $500.000 em receita recorrente anual (ARR). Além disso, a adoção das soluções de AIOps e atendimento ao cliente da PagerDuty tem sido forte, registrando crescimento ano a ano de 20% e 50%, respectivamente.
No entanto, a base de clientes pagantes da empresa viu um declínio sequencial, e a recente interrupção de cibersegurança não levou a um impulso significativo nas vendas no curto prazo.
Apesar desses desafios, a administração da PagerDuty permanece firme em seu objetivo de alcançar mais de 10% de crescimento de ARR. Eles também aumentaram a orientação de margem operacional para o ano fiscal para 14%, sinalizando confiança na gestão financeira e direção estratégica da empresa.
Insights do InvestingPro
À luz do recente ajuste da Baird no preço-alvo da PagerDuty, vale a pena considerar insights adicionais fornecidos pelo InvestingPro. A administração da PagerDuty tem comprado ativamente ações de volta, um movimento que frequentemente reflete confiança no futuro da empresa (Dica InvestingPro #0). Além disso, a forte margem de lucro bruto da empresa, que está em impressionantes 81,97% para os últimos doze meses até o Q1 de 2025, sugere que a PagerDuty é eficaz no controle de seu custo de bens vendidos e na manutenção da lucratividade em seus produtos e serviços (Dados InvestingPro).
No entanto, apesar desses indicadores positivos, as ações da empresa têm sido negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, indicando cautela dos investidores e uma potencial subavaliação (Dica InvestingPro #6). Esse sentimento é ecoado pelo fato de que as ações da PagerDuty estão sendo negociadas a um múltiplo alto de Preço/Valor Contábil de 10,05, sugerindo que o mercado pode estar precificando expectativas de crescimento ou um prêmio por ativos intangíveis (Dica InvestingPro #9).
Para investidores que buscam análises mais detalhadas e dicas adicionais, há mais 11 Dicas InvestingPro disponíveis, que podem oferecer orientação adicional sobre o potencial das ações da PagerDuty. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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