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LONDRES - A J.P. Morgan Securities PLC, atuando como Coordenador de Estabilização, anunciou potenciais atividades de estabilização de mercado relacionadas à próxima oferta de títulos do Banco Africano de Desenvolvimento. O banco emitirá notas de taxa fixa no valor de US$ 3 bilhões, sendo US$ 2 bilhões com vencimento em 2028 e US$ 1 bilhão com vencimento em 2035, ambos a serem listados no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
O período de estabilização começou hoje e deve durar no máximo até 03.07.2025. Durante este período, o J.P. Morgan, junto com BOFA, BNPP, Nomura e WFS como Gestores de Estabilização, poderá realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos.
Essas transações podem incluir a alocação excessiva de títulos, não excedendo 5% do valor nominal agregado, ou outras medidas destinadas a manter os preços de mercado em níveis superiores aos que poderiam prevalecer de outra forma. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento dentro do prazo estabelecido.
Os detalhes da oferta, incluindo o cupom e o preço de oferta dos títulos, ainda serão confirmados. As denominações para a oferta estão definidas em US$ 1.000. Este anúncio visa informar potenciais investidores e não constitui uma oferta ou convite para subscrever ou adquirir títulos.
As atividades de estabilização estão em conformidade com o Regulamento Delegado da Comissão UE/xxx/2016 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2016). É importante observar que as informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e têm apenas fins informativos. As ações são direcionadas a pessoas fora do Reino Unido ou àquelas dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento ou são indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pelos regulamentos locais.
Os investidores são informados de que quaisquer esforços de estabilização pelos Gestores de Estabilização seguirão padrões regulatórios rigorosos para garantir a integridade do mercado. O resultado final dessas atividades será observado de perto pelos participantes do mercado para indicações do apetite dos investidores e do sentimento do mercado em relação aos títulos do Banco Africano de Desenvolvimento.
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