A Barclays reiterou sua classificação Overweight para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) com um preço-alvo de $295,00.
A posição da empresa vem após a Alnylam apresentar dados abrangentes do seu estudo de Fase 3 HELIOS-B no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2024.
Os dados demonstraram uma redução estatisticamente significativa na mortalidade por todas as causas (ACM) entre 33 e 36 meses, com uma taxa de risco (HR) de 0,694 e um valor p de 0,0389.
As curvas de sobrevivência mostraram uma separação comparável a estudos anteriores, em torno de 18 a 19 meses, para pacientes com amiloidose mediada por transtirretina (ATTR-CM) que estavam em tratamento basal com tafamidis.
Durante o evento presencial para investidores da Alnylam, a administração da empresa destacou seu objetivo de alcançar a lucratividade até 2026, apesar dos custos aumentados previstos associados ao lançamento de seus produtos.
Os líderes de opinião (KOLs) forneceram feedback sugerindo que o vutrisiran, a terapia investigacional da Alnylam, tem um perfil clínico variando de comparável a claramente melhor que os estabilizadores existentes para ATTR-CM.
Os KOLs preveem prescrever vutrisiran para 25-50% dos pacientes recém-diagnosticados com ATTR-CM. Além disso, espera-se que a maioria dos pacientes de segunda linha (2L) atualmente tratados com tafamidis possa mudar para vutrisiran. O analista observou que a atual suposição de receita máxima para vutrisiran, que varia de $5,5 a $6 bilhões, pode ser muito conservadora com base nessas descobertas recentes.
A reiteração da classificação Overweight pela Barclays reflete sua perspectiva positiva sobre o potencial da Alnylam Pharmaceuticals no mercado, particularmente com os dados clínicos promissores e a adoção esperada do vutrisiran por profissionais de saúde tratando ATTR-CM.
Em outras notícias recentes, o estudo de Fase 3 HELIOS-B da Alnylam Pharmaceuticals sobre vutrisiran, direcionado a pacientes com amiloidose ATTR com cardiomiopatia, atingiu todos os endpoints primários e secundários.
O desenvolvimento recente sugere o potencial do vutrisiran como um cuidado padrão para esta condição fatal. A Alnylam planeja submeter esses dados às autoridades regulatórias globais, incluindo um pedido suplementar de Novo Medicamento.
Firmas de análise, incluindo BMO Capital, RBC Capital e Goldman Sachs, mantiveram ou elevaram suas classificações positivas para a Alnylam, refletindo confiança no potencial sucesso de mercado do vutrisiran. A BMO Capital estima que as vendas máximas possam atingir cerca de $8 bilhões.
O relatório de ganhos do segundo trimestre da Alnylam superou as expectativas tanto em receita quanto em lucro, principalmente devido ao crescimento de sua franquia TTR e a um pagamento de marco de um acordo de licenciamento com a Regeneron. A empresa atualizou sua orientação de receita para 2024, agora esperando que as receitas de produtos atinjam entre $1,575 bilhão e $1,65 bilhão.
A Alnylam também está se preparando para seu dia do investidor TTR, que deve esclarecer o panorama comercial e a estratégia para vutrisiran em cardiomiopatia.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Barclays mantém uma postura positiva sobre a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), os dados e dicas do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. A impressionante margem de lucro bruto da Alnylam está em 87,0% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, demonstrando sua forte capacidade de gerenciar custos em relação à receita. Embora os analistas tenham revisado para cima os ganhos para o próximo período, sinalizando confiança nas perspectivas da Alnylam, é notável que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano, alinhando-se com o objetivo da administração de alcançar a lucratividade até 2026.
Os dados do InvestingPro também revelam um retorno significativo de 74,6% nos últimos três meses, indicando um desempenho robusto de curto prazo no mercado. Isso é complementado por um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 72,13%. O mercado respondeu bem aos desenvolvimentos da Alnylam, refletido na capitalização de mercado da empresa de $33,72 bilhões. No entanto, com um múltiplo de avaliação EBITDA alto e um índice P/L negativo, os investidores podem estar pagando um prêmio pelas expectativas de crescimento.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das métricas financeiras e do desempenho de mercado da Alnylam, o InvestingPro oferece Dicas adicionais do InvestingPro, fornecendo uma análise abrangente do potencial de investimento da empresa. Visite InvestingPro para mais dicas sobre a Alnylam e para entender o quadro completo de sua avaliação de mercado e perspectivas futuras.
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