Déficit primário do governo central fica abaixo do esperado em agosto com reforço de dividendos
CHARLOTTE - A Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC), atualmente negociada a US$ 9,44 com capitalização de mercado de US$ 993 milhões, precificou uma oferta pública subscrita de US$ 300 milhões em valor principal agregado de notas com vencimento em 2028, anunciou a empresa na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um impressionante rendimento de dividendos de 11,1% e aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos. As notas terão uma taxa de juros de 5,200% ao ano, pagável semestralmente, e vencerão em 15 de setembro de 2028.
A oferta deve ser concluída em 15 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério da empresa a qualquer momento pelo valor nominal mais um prêmio de make-whole, se aplicável.
A Barings BDC planeja inicialmente usar os rendimentos líquidos para pagar dívidas sob sua linha de crédito garantida sênior com a ING Capital LLC, que foi originalmente estabelecida em fevereiro de 2019. A empresa pode subsequentemente tomar novos empréstimos sob a linha para fins corporativos gerais, incluindo investimentos em empresas do portfólio de acordo com seu objetivo de investimento.
J.P. Morgan Securities LLC, ING Financial Markets LLC, MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, ao lado de vários co-gestores.
A Barings BDC é uma empresa de investimento negociada publicamente, gerida externamente, que optou por ser tratada como uma empresa de desenvolvimento de negócios sob a Lei de Empresas de Investimento de 1940. A empresa investe principalmente em empréstimos seniores garantidos para empresas de médio porte em vários setores.
As atividades de investimento da empresa são gerenciadas pela Barings LLC, uma gestora global de ativos sediada em Charlotte, Carolina do Norte, com mais de US$ 456 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2025, segundo comunicado à imprensa. Negociada a um índice P/L de 9,9x, a análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, embora enfrente desafios com obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da BBDC, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece análise detalhada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Barings BDC Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,28, em comparação com os US$ 0,258 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 74,4 milhões, superando os US$ 66,19 milhões antecipados em 12,4%. Esses resultados destacam um desempenho notável para o trimestre. Adicionalmente, a Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Barings BDC para US$ 10,00, de US$ 9,50, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A firma de pesquisa atribuiu esse ajuste a um impulso de renda único, especificamente de dividendos elevados e receita de taxas durante o trimestre. Esses desenvolvimentos recentes refletem positivamente no desempenho financeiro e nas perspectivas de mercado da Barings BDC.
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