Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — A Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC), uma empresa farmacêutica global com capitalização de mercado de US$ 2,63 bilhões e receita anual de US$ 9,6 bilhões, anunciou seus planos para refinanciar dívidas por meio de uma série de transações financeiras. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 71,1%, apesar de seus atuais desafios com dívidas. A empresa emitiu avisos condicionais de resgate para todas as suas Notas Garantidas Seniores em circulação com vencimento em 2025, 2027 e 2028. O resgate está condicionado à conclusão de transações de financiamento de dívida satisfatórias.
A estratégia de financiamento recente da empresa inclui a emissão de US$ 4 bilhões em novas notas garantidas seniores com vencimento em 2032 e a obtenção de US$ 3,4 bilhões sob uma nova linha de empréstimo B garantido sênior de 5,5 anos. Essas medidas visam satisfazer as condições para o resgate das notas existentes. A análise do InvestingPro indica que a dívida total da empresa é de US$ 21,8 bilhões, com obrigações de curto prazo atualmente excedendo os ativos líquidos, como refletido em seu índice de liquidez corrente de 0,86.
O processo de resgate será facilitado através da Depository Trust Company, aderindo aos seus procedimentos aplicáveis. A Bausch Health declarou que a obrigação de resgatar as notas depende da consumação das transações de financiamento até as respectivas datas de resgate. A empresa reserva-se o direito de atrasar essas datas a seu critério se as condições não forem atendidas.
Em conjunto com as transações de financiamento, a Bausch Health, ou sua subsidiária indireta integral 1375209 B.C. Ltd., planeja quitar as escrituras que regem as notas, desde que as transações sejam concluídas e as notas sejam resgatadas conforme planejado.
A Bausch Health é especializada em diversas áreas médicas, incluindo gastroenterologia, hepatologia, neurologia, dermatologia, odontologia, estética, produtos farmacêuticos internacionais e saúde ocular, com participação controladora na Bausch + Lomb Corporation.
O comunicado à imprensa da empresa inclui declarações prospectivas e reconhece que não pode haver garantia quanto aos termos, prazos ou conclusão bem-sucedida da reestruturação financeira proposta e resgate da dívida.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e fornece uma visão geral da estratégia financeira atual da Bausch Health, enquanto busca gerenciar sua dívida e refinanciar por meio de novos arranjos financeiros. Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam lucratividade este ano, com três analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Bausch Health e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Bausch Health Companies Inc. relatou um forte desempenho financeiro com sete trimestres consecutivos de crescimento de receita, impulsionado significativamente pela expansão de dois dígitos percentuais do Xifaxan. A empresa gerou US$ 1,3 bilhão em fluxo de caixa operacional livre em 2024, resultando em uma diminuição da alavancagem ajustada para 6,4x de 7,5x em 2023. Além disso, a Bausch Health lançou uma oferta de notas seniores de US$ 4 bilhões e planeja estabelecer novas linhas de crédito garantidas seniores totalizando pelo menos US$ 3,8 bilhões. Esta iniciativa faz parte da estratégia da empresa para refinanciar sua dívida e melhorar seu perfil de vencimento de dívida, com o J.P. Morgan auxiliando nesses objetivos de financiamento.
A S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito da Bausch Health de ’CCC+’ para ’B-’, citando o refinanciamento parcial da empresa de US$ 6,87 bilhões em dívida garantida e não garantida. Apesar da elevação, a S&P mantém uma perspectiva negativa devido a riscos potenciais, como um lançamento genérico mais cedo do que o esperado para o Xifaxan e reduções significativas de preços do Medicare em 2027. O analista da Raymond James, Michael Freeman, manteve uma classificação de Desempenho de Mercado para a Bausch Health, observando os esforços da empresa para pagar dívidas de curto prazo e alto interesse como um movimento positivo para a flexibilidade financeira. A potencial separação da Bausch + Lomb permanece um fator-chave na estratégia futura da Bausch Health, com os rendimentos possivelmente sendo usados para reduzir a considerável dívida da empresa.
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