Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
Investing.com — A Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC), uma empresa farmacêutica global com receita anual de US$ 9,6 bilhões e EBITDA de US$ 3,1 bilhões, iniciou a sindicalização de novas linhas de crédito sênior garantidas, com o objetivo de levantar pelo menos US$ 3,8 bilhões. A movimentação faz parte da estratégia da empresa para refinanciar sua dívida e melhorar seu perfil de vencimentos, particularmente importante considerando sua dívida total de US$ 21,8 bilhões. As linhas de crédito serão gerenciadas pela subsidiária indireta de propriedade integral da empresa, 1261229 B.C. Ltd., e não são garantidas pelas notas atuais da empresa. De acordo com a análise da InvestingPro, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,86.
O novo crédito inclui uma linha de crédito rotativo sênior garantida de 5 anos de pelo menos US$ 400 milhões e uma linha de empréstimo garantido B de 5,5 anos de US$ 3,4 bilhões. O JPMorgan Chase Bank, N.A. foi nomeado como o organizador principal dessas linhas. A empresa planeja usar os recursos para pagar e encerrar seu acordo de crédito existente e resgatar várias notas sênior garantidas com vencimento entre 2025 e 2028, entre outros propósitos corporativos.
A Bausch Health, que registrou sete trimestres consecutivos de crescimento com um notável aumento de receita de 9,91% nos últimos doze meses, já reduziu sua dívida líquida em quase US$ 1 bilhão em 2024. O CEO da empresa, Thomas J. Appio, afirmou que a transação está alinhada com o objetivo de acessar os mercados de capitais e abordar os vencimentos próximos. Dados da InvestingPro mostram que três analistas revisaram recentemente seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo um impulso positivo. O sucesso da transação, no entanto, está condicionado às condições de mercado e outros fatores significativos, e não há garantia de sua conclusão conforme previsto.
As transações de refinanciamento propostas estão sujeitas às condições de mercado e condições significativas, e a empresa recebeu serviços de consultoria da Evercore, Proskauer e Norton Rose Fulbright Canada. Os credores dos EUA sob as novas linhas devem ser compradores qualificados de acordo com a Lei de Empresas de Investimento de 1940.
A Bausch Health é uma empresa farmacêutica global com um portfólio diversificado focado em várias áreas terapêuticas, incluindo saúde ocular através de sua participação controladora na Bausch + Lomb Corporation. Para uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da Bausch Health, os investidores podem acessar análises abrangentes e dicas adicionais através da InvestingPro, que oferece insights detalhados sobre a avaliação e potencial futuro da empresa.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. A empresa não deu garantias de que as transações previstas serão concluídas nos termos esperados ou de forma alguma.
Em outras notícias recentes, a Bausch Health Companies Inc. anunciou seu compromisso com a JPMorgan para auxiliar na realização de seus objetivos de financiamento, embora a conclusão de quaisquer transações de financiamento permaneça incerta e contingente às condições de mercado. A empresa enfatizou que nenhuma venda de títulos ocorreria em jurisdições onde tais ações violariam as leis locais de valores mobiliários. Além disso, analistas da Jefferies rebaixaram as ações da Bausch Health de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo de US$ 12,00 para US$ 8,00. Este rebaixamento seguiu o anúncio de que o processo de cisão da Bausch + Lomb não resultou em uma transação, atribuído a uma provável discrepância de preço, pausando a separação antecipada da empresa no curto prazo.
Enquanto isso, o medicamento XIFAXAN® da Bausch Health foi selecionado para negociações de preço de medicamentos pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), com discussões marcadas para 2027 sob o programa de Negociação de Preços de Medicamentos da Lei de Redução da Inflação. O medicamento é aprovado para a redução da recorrência de encefalopatia hepática manifesta e para o tratamento da síndrome do intestino irritável com diarreia em adultos, embora tenha contraindicações específicas e potenciais reações adversas. A empresa planeja discutir o valor do medicamento com o CMS, destacando endossos de associações médicas. A Bausch Health continua focada no acesso dos pacientes a medicamentos e na inovação em saúde, embora suas declarações prospectivas estejam sujeitas a riscos e incertezas.
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