BBB Foods lança oferta pública de ações Classe A

CIDADE DO MÉXICO - A BBB Foods Inc., conhecida por seu modelo de supermercado de desconto Tiendas 3B no México, anunciou hoje o início de uma oferta pública de 17.500.000 ações ordinárias Classe A. Essas ações estão sendo oferecidas por determinados acionistas vendedores, com a opção para os coordenadores comprarem 2.625.000 ações adicionais. A empresa, atualmente avaliada em 3,48 bilhões USD, tem demonstrado forte momento com crescimento de receita de quase 30% nos últimos doze meses.

A oferta está sendo coordenada globalmente por J.P. Morgan e Morgan Stanley e prosseguirá via prospecto. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto preliminar através da J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.

A declaração de registro da empresa no Formulário F-1 foi apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e aguarda efetivação. Até que a declaração de registro se torne efetiva, os valores mobiliários não podem ser vendidos e ofertas de compra não serão aceitas. O site da SEC fornece acesso à declaração de registro.

A BBB Foods Inc., que opera sob a marca Tiendas 3B, tornou-se uma empresa listada publicamente na New York Stock Exchange em fevereiro de 2024, negociando sob o símbolo TBBB. A empresa tem apresentado crescimento significativo em vendas e expansão de lojas, estabelecendo-se como um dos varejistas de crescimento mais rápido no México. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "Boa", embora atualmente seja negociada acima do seu Valor Justo. Assinantes do InvestingPro podem acessar 13 dicas de investimento adicionais e métricas detalhadas de avaliação para TBBB.

Este comunicado à imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários descritos. Estes valores mobiliários não serão vendidos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. As metas de preço dos analistas para TBBB variam de 29,36 USD a 40,36 USD, refletindo perspectivas variadas sobre o potencial de crescimento da empresa.

As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Tiendas 3B.

Em outras notícias recentes, a BBB Foods reportou crescimento significativo em seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024. O gigante varejista de descontos com sede na Cidade do México divulgou um aumento de 29,8% na receita total, atingindo 14.834 milhões de Pesos mexicanos, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A estratégia de expansão agressiva da empresa teve um papel significativo neste crescimento, com 131 novas lojas inauguradas durante o trimestre, contribuindo para um aumento de 11,6% nas Vendas Mesmas Lojas.

O EBITDA da BBB Foods teve um aumento significativo de 54,0%, totalizando 688 milhões de Pesos, atribuído ao maior volume de vendas e gestão eficiente de custos operacionais. A empresa registrou um lucro líquido de 258 milhões de Pesos no trimestre, um contraste marcante com o prejuízo líquido de 339 milhões de Pesos no terceiro trimestre de 2023.

Analistas da Jefferies atribuíram uma recomendação de Manter para a BBB Foods, enquanto o Scotiabank manteve a recomendação de Desempenho Superior ao Setor, refletindo confiança na trajetória contínua de crescimento da empresa. Enquanto isso, o Itau BBA iniciou a cobertura da BBB Foods com recomendação de Desempenho em Linha com o Mercado, citando a sólida história de crescimento da empresa, mas expressando cautela sobre sua avaliação atual. Estes desenvolvimentos recentes são baseados no relatório de resultados da empresa e foram preparados de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.