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MADRI - O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BME:BBVA) está pronto para emitir Notas Sênior Não Preferenciais de 5 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
O UBS Investment Bank atuará como Gestor de Estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 08.07.2025 e terminar no máximo até 13.08.2025.
O valor nominal agregado e o preço de oferta das notas ainda não foram determinados, segundo o aviso. O mecanismo de estabilização pode incluir a alocação excessiva de títulos de até 5% do valor nominal agregado ou transações para apoiar o preço de mercado dos títulos.
O processo de estabilização permite que o gestor intervenha no mercado para evitar que o preço dos títulos recém-emitidos caia abaixo do preço de emissão imediatamente após a emissão.
As notas sênior não preferenciais classificam-se abaixo de outras obrigações sênior em caso de processos de resolução ou insolvência, mas acima da dívida subordinada. As instituições financeiras frequentemente emitem esses instrumentos para atender aos requisitos regulatórios de capacidade de absorção de perdas.
O aviso especificou que os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa emitido através do Regulatory News Service (RNS) da Bolsa de valores de Londres.
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