BC Partners venderá US$ 1 bilhão em ações da Chewy, empresa recomprará US$ 100 milhões

PLANTATION, Flórida - A Chewy Inc (NYSE:CHWY), varejista de produtos para animais de estimação com capitalização de mercado de US$ 18 bilhões que entregou um notável retorno de 65% no último ano, segundo dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que seu maior acionista, Buddy Chester Sub LLC, uma entidade afiliada à BC Partners, iniciou uma oferta pública de US$ 1 bilhão em ações ordinárias Classe A da Chewy. O acionista vendedor também concederá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 150 milhões adicionais em ações.

A Chewy não receberá nenhum recurso da oferta, pois não está vendendo nenhuma ação. No entanto, o varejista de produtos para pets, que segundo análise do InvestingPro mantém forte saúde financeira com fluxos de caixa suficientes para cobrir obrigações, concordou em comprar e retirar US$ 100 milhões em ações ordinárias Classe A do acionista vendedor pelo mesmo preço pago pelos subscritores na oferta.

Um comitê especial do Conselho de Administração da Chewy, composto por diretores independentes não afiliados à BC Partners, aprovou a recompra de ações. A empresa afirmou que esta transação é separada de seu programa existente de recompra de ações de US$ 500 milhões autorizado em 24.05.2024, que permanece inalterado.

O JPMorgan está atuando como único subscritor da oferta. Enquanto a recompra de ações está condicionada ao fechamento da oferta, a própria oferta não depende da conclusão da recompra.

A empresa apresentou um registro na Securities and Exchange Commission para a oferta, com um suplemento preliminar ao prospecto e prospecto acompanhante a serem arquivados.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Chewy tem parceria com aproximadamente 3.200 marcas no setor de animais de estimação e oferece cerca de 130.000 produtos e serviços através de seus sites e aplicativos móveis. A empresa demonstrou sólida execução com receita de US$ 12,1 bilhões e uma saudável margem bruta de 29%, segundo dados recentes do InvestingPro, que oferece 13 insights adicionais sobre o desempenho financeiro e métricas de avaliação da Chewy em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Chewy Inc anunciou uma significativa oferta de ações de US$ 1 bilhão por seu maior acionista, Buddy Chester Sub LLC, afiliado à BC Partners. A Chewy não receberá recursos desta venda, mas recomprará US$ 100 milhões em ações ordinárias Classe A do acionista vendedor, com as ações recompradas sendo canceladas. O UBS manteve uma classificação Neutra para a Chewy, observando forte impulso nas vendas, mas expressando preocupações sobre a lucratividade, levando a uma revisão para baixo de sua estimativa de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025. A Needham também reiterou uma classificação de Manutenção devido a preocupações com a avaliação, apesar de reconhecer a forte posição de mercado da Chewy e o crescimento esperado. Enquanto isso, a Guggenheim elevou seu preço-alvo para US$ 45, destacando o robusto crescimento de clientes e resultados operacionais favoráveis. O JPMorgan aumentou seu preço-alvo para US$ 47, mantendo uma classificação acima da média, citando crescimento de clientes e melhorias na lucratividade como fatores-chave. O JPMorgan também observou o potencial da Chewy de superar sua orientação de receita, projetando vendas para o ano fiscal de 2025 de US$ 12,45 bilhões. Esses desenvolvimentos sublinham a posição dinâmica de mercado da Chewy e a evolução de suas perspectivas financeiras.

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