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CAMBRIDGE, Mass. - A Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB), uma importante empresa de biotecnologia com valor de mercado de 20,1 bilhões USD atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, e a Stoke Therapeutics, Inc. (NASDAQ:STOK) anunciaram uma colaboração estratégica para desenvolver e comercializar um potencial tratamento pioneiro, o zorevunersen, para a síndrome de Dravet fora dos Estados Unidos, Canadá e México. De acordo com a análise do InvestingPro, a Biogen mantém uma forte pontuação de saúde financeira e parece subvalorizada, posicionando-se bem para esta parceria que ampliará seu pipeline de doenças raras e capitalizará sua experiência global na comercialização de medicamentos modificadores de doenças genéticas raras.
O estudo EMPEROR Fase 3 do zorevunersen está programado para começar no segundo trimestre de 2025, com resultados cruciais esperados para o segundo semestre de 2027. Estes resultados visam apoiar registros regulatórios globais. A Stoke receberá 165 milhões USD iniciais, com os custos de desenvolvimento do zorevunersen compartilhados entre as duas empresas (30% Biogen; 70% Stoke). Com margem bruta robusta de 76% e rendimento de fluxo de caixa livre substancial de 14%, a Biogen parece bem posicionada para financiar este investimento. A Stoke também poderá receber até 385 milhões USD em marcos de desenvolvimento e comerciais, além de royalties sobre potenciais vendas líquidas.
A síndrome de Dravet é um distúrbio genético grave marcado por convulsões frequentes e graves e comprometimentos cognitivos e comportamentais, com aproximadamente 38.000 indivíduos afetados nos EUA, Reino Unido, UE-4 e Japão. Atualmente, não existem terapias modificadoras da doença aprovadas para esta condição.
Edward M. Kaye, M.D., CEO da Stoke Therapeutics, expressou otimismo sobre a colaboração, afirmando que ela levará o tratamento da síndrome de Dravet a uma nova era. Priya Singhal, M.D., M.P.H., Chefe de Desenvolvimento da Biogen, destacou o potencial do zorevunersen para abordar a causa subjacente da síndrome de Dravet e melhorar os resultados dos pacientes.
O zorevunersen recebeu a Designação de Terapia Inovadora da FDA, com base em evidências clínicas iniciais sugerindo que pode melhorar significativamente as terapias existentes. O oligonucleotídeo antisense investigacional tem como alvo o gene SCN1A, que é mais frequentemente a causa da síndrome de Dravet, visando aumentar a produção de proteínas nas células cerebrais e potencialmente modificar a doença.
Os termos da colaboração concedem à Biogen direitos exclusivos de comercialização do zorevunersen fora da América do Norte, enquanto a Stoke mantém os direitos nos EUA, Canadá e México. A Biogen também tem opção de licenciar direitos para certos produtos futuros da Stoke direcionados ao SCN1A para territórios fora da América do Norte.
Em outras notícias recentes, a Biogen Inc. tem estado em evidência após várias revisões de seu preço-alvo por múltiplas firmas. A Bernstein SocGen reduziu seu preço-alvo para 159 USD, citando uma redução de 2% em sua estimativa de receita para 2025. Enquanto isso, a TD Cowen cortou seu preço-alvo para 200 USD, mantendo a classificação de Compra.
O RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Biogen de 231 USD para 225 USD, mantendo a classificação Outperform. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para 210 USD, mantendo a classificação de Compra, enquanto destacava o potencial de crescimento em 2025.
Por fim, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Biogen de 300 USD para 241 USD, mantendo a classificação de Compra. A firma citou uma reavaliação das estimativas de receita após orientação indicando um declínio de receita ano a ano. Apesar destes ajustes, todas as firmas mantiveram uma classificação positiva para as ações da Biogen.
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