A Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK), uma conhecida marca global de calçados, iniciou uma oferta pública secundária de 14 milhões de ações ordinárias, de acordo com um anúncio feito hoje. As ações estão sendo oferecidas pela BK LC Lux MidCo S.à r.l., uma afiliada da L Catterton, que atualmente é a maior acionista da Birkenstock.
A empresa esclareceu que não venderá nenhuma ação nem receberá qualquer produto dessa oferta. A entidade que oferece as ações detém poder único de voto e dispositivo sobre 9.880.814 ações e poder compartilhado sobre 4.119.186 ações com os diretores executivos da Birkenstock e alguns funcionários. Além disso, o acionista vendedor planeja dar aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2,1 milhões de ações ordinárias a mais.
Após a conclusão da oferta, sem contabilizar as ações adicionais que os subscritores podem comprar, o acionista vendedor manterá cerca de 73,2% das ações ordinárias da Birkenstock. O produto da venda de ações de propriedade de executivos e funcionários destina-se a cobrir suas obrigações fiscais relacionadas ao IPO da empresa e a pagar empréstimos tomados para financiar suas participações indiretas na Birkenstock.
O CEO Oliver Reichert comentou sobre o potencial da oferta para atrair investidores de longo prazo e aumentar a liquidez das ações, enquanto Michael Chu, Co-CEO Global da L Catterton, reafirmou seu compromisso de longo prazo com o crescimento da Birkenstock. A Goldman Sachs e a J.P. Morgan estão gerenciando a oferta como gerentes líderes conjuntos.
A oferta será feita por meio de um prospecto, que faz parte de uma declaração de registro protocolada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não efetiva. A venda desses valores mobiliários não pode prosseguir até que a declaração de registro seja efetivada, e a conclusão da oferta esteja sujeita às condições de mercado.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Birkenstock Holding plc viu uma enxurrada de atividade de analistas após o forte desempenho financeiro. O Deutsche Bank retomou a cobertura sobre a Birkenstock, concedendo uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 70, citando as margens impressionantes do setor da empresa e o potencial de crescimento sustentado da receita. O banco também projetou novas revisões para cima nas estimativas financeiras da Birkenstock ao longo do ano, impulsionadas pela forte demanda em todas as regiões.
O Goldman Sachs ajustou sua postura sobre a Birkenstock, rebaixando a ação de Buy para Neutral, mas aumentou o preço-alvo para US$ 58, refletindo as previsões robustas de lucro e fluxo de caixa livre da empresa. Enquanto isso, a Stifel manteve sua classificação de Compra e aumentou seu preço-alvo para US$ 63, reconhecendo a estratégia de marca global eficaz da Birkenstock e seu potencial de crescimento adicional.
BMO Capital Markets, Baird e Telsey Advisory Group também elevaram seus preços-alvo para US$ 60, US$ 65 e US$ 63, respectivamente, todos mantendo classificações Outperform. Esses ajustes foram impulsionados pelas fortes vendas e lucros da Birkenstock, levando a uma revisão para cima de sua orientação anual.
As receitas esperadas da empresa para o ano fiscal de 2024 deverão situar-se entre 1,77 mil milhões e 1,78 mil milhões de euros, com projeções de EBITDA ajustado fixadas entre 535 milhões e 545 milhões de euros.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Birkenstock, que viu suas ações se tornarem o foco de vários ajustes de analistas após o forte desempenho financeiro.
InvestingPro Insights
À medida que a Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) avança com sua oferta pública secundária, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o potencial de mercado da empresa. De acordo com dados da InvestingPro , a capitalização de mercado da Birkenstock é de robustos US$ 11,55 bilhões. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi impressionante em 21,38%, refletindo uma forte trajetória ascendente nas vendas.
Os investidores também estão considerando a margem de lucro bruto da Birkenstock, que é de expressivos 60,85% para o mesmo período. Isso indica a capacidade da empresa de manter um lucro substancial após contabilizar os custos dos bens vendidos, o que é um sinal positivo para potenciais investidores.
Ainda assim, o índice P/L está em alta, a 142,35, sugerindo que a ação pode estar sendo negociada com um prêmio em comparação com os ganhos. Isso pode ser um ponto de consideração para investidores focados em valor, pesando as perspectivas de crescimento da empresa em relação à sua avaliação atual.
Em termos de InvestingPro Tips, os analistas estão otimistas com o futuro financeiro da Birkenstock, com 6 analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança na capacidade da empresa de superar o desempenho. Além disso, espera-se que o lucro líquido da Birkenstock cresça este ano, o que pode justificar ainda mais a atual avaliação das ações e atrair investidores orientados para o crescimento.
Para os interessados em obter mais insights e dicas sobre a Birkenstock, há mais 18 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas acessando https://www.investing.com/pro/BIRK. Para uma análise mais profunda e para aproveitar esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.