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NOVA YORK - A Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) anunciou na segunda-feira que planeja oferecer US$ 100 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, sujeito às condições de mercado. A plataforma de criptomoedas também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 15 milhões adicionais em notas para cobrir alocações excedentes. De acordo com os dados da InvestingPro, a empresa mantém atualmente uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,82x, embora tenha consumido rapidamente suas reservas de caixa.
As notas serão obrigações seniores, não garantidas, com vencimento em 1º de outubro de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. Os detentores podem converter suas notas antes do segundo dia de negociação programado antes do vencimento, com a Bit Digital tendo a opção de liquidar as conversões em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, os recursos da oferta serão usados principalmente para comprar Ethereum e podem financiar propósitos corporativos gerais, incluindo potenciais investimentos e aquisições relacionadas a ativos digitais. Esta movimentação estratégica ocorre enquanto a análise da InvestingPro mostra que a empresa gerou US$ 98,4 milhões em receita nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto substancial de 42%.
Barclays, Cantor e B. Riley Securities estão atuando como gestores conjuntos de livros para a oferta, que será feita sob uma declaração de registro efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A Bit Digital se descreve como uma plataforma de ativos digitais focada em estratégias de tesouraria e staking nativas do Ethereum. A empresa começou a acumular e fazer staking de ETH em 2022 e agora opera o que afirma ser uma das maiores infraestruturas institucionais de staking de Ethereum globalmente. A ação mostrou forte impulso com um ganho de 40% nos últimos seis meses, embora a InvestingPro identifique volatilidade significativa com um beta de 4,78. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos específicos das notas serão determinados no momento da precificação. A conclusão da oferta permanece sujeita às condições de mercado e outros fatores.
Em outras notícias recentes, a Bit Digital, Inc. anunciou uma receita preliminar estimada entre US$ 20,1 milhões e US$ 22,2 milhões para os dois meses encerrados em 31 de agosto de 2025. A empresa também relatou caixa e equivalentes de caixa variando de US$ 163,7 milhões a US$ 173,9 milhões. A Bit Digital revelou planos para uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 100 milhões, com uma opção adicional para os subscritores comprarem até US$ 15 milhões em notas. Em outro desenvolvimento, a Bit Digital adiou sua Assembleia Geral de Acionistas devido à falta de quórum, atrasando uma proposta para aumentar o capital social autorizado. A reunião será reconvocada em data posterior com a devida notificação. Além disso, a Bit Digital relatou possuir aproximadamente 121.252 tokens Ethereum avaliados em cerca de US$ 532,5 milhões em 31 de agosto. A empresa fez staking de cerca de 105.031 ETH, gerando 249 ETH em recompensas durante agosto. Esses desenvolvimentos recentes destacam as atividades financeiras e decisões estratégicas da Bit Digital.
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