Ibovespa avança com bom humor externo; Vale e varejistas sobem
ATLANTA - A Bitcoin Depot Inc. (NASDAQ:BTM), operadora de caixas eletrônicos de Bitcoin com sede nos EUA, anunciou na terça-feira que firmou acordos definitivos para vender 4.285.716 ações ordinárias Classe A a US$ 3,50 por ação em uma oferta direta registrada. As ações da empresa, que tiveram um notável aumento de 285% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, atualmente são negociadas a US$ 4,39.
A empresa espera levantar aproximadamente US$ 15 milhões em rendimentos brutos antes de deduzir as taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 8 de outubro, sujeita às condições habituais de fechamento. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 479,7 milhões e um nível moderado de dívida, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um forte índice de liquidez corrente de 1,41.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta. A Bitcoin Depot pretende usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, de acordo com o comunicado à imprensa.
As ações estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira apresentada à Securities and Exchange Commission em 20 de junho de 2025, que foi declarada efetiva em 1º de julho de 2025.
A Bitcoin Depot opera mais de 9.000 quiosques em toda a América do Norte desde agosto de 2025, permitindo que os usuários convertam dinheiro em Bitcoin. Os serviços da empresa estão disponíveis em quiosques em 47 estados e por meio de seu produto BDCheckout em locais de varejo em 31 estados.
O anúncio faz parte das atividades financeiras em andamento da empresa. A Bitcoin Depot, fundada em 2016, afirma ter a maior participação de mercado no setor de caixas eletrônicos de Bitcoin na América do Norte.
A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto, incluindo um suplemento de prospecto, que faz parte da declaração de registro efetiva apresentada à SEC.
Em outras notícias recentes, a Bitcoin Depot anunciou resultados financeiros preliminares para o terceiro trimestre, projetando um aumento de receita de 18% para aproximadamente US$ 160 milhões, em comparação com US$ 135,3 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa também espera um aumento de 50% no EBITDA ajustado em relação aos US$ 9,2 milhões relatados no terceiro trimestre de 2024. Além disso, a Bitcoin Depot adquiriu os ativos da Westcliff Technologies, que opera como National Bitcoin ATM, adicionando mais de 500 quiosques em 27 estados, aumentando assim sua participação de mercado para cerca de 30%. A empresa também implementou novos padrões de conformidade exigindo verificação de identidade para todas as transações em seus mais de 9.000 quiosques. Em mudanças de liderança, Scott Buchanan foi nomeado presidente, mantendo suas funções como diretor de operações e membro do conselho. A Bitcoin Depot revelou que havia omitido anteriormente detalhes sobre planos de negociação de executivos em seu relatório trimestral, divulgando a adoção pelo CEO Brandon Mintz de um plano de negociação conforme a Regra 10b5-1. Este plano permite a venda de até 8 milhões de ações ordinárias Classe A da empresa, com prazo de expiração até 31 de maio de 2026, ou após a venda de todas as ações.
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