SINGAPURA - A Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR), uma empresa global de tecnologia blockchain e computação de alto desempenho, anunciou a precificação de uma oferta privada de 360 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029. A oferta, direcionada a compradores institucionais qualificados, inclui uma opção para os compradores iniciais adquirirem até 40 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
As notas, com fechamento previsto para 26 de novembro de 2024, serão obrigações seniores não garantidas da Bitdeer, acumulando juros de 5,25% ao ano com pagamentos semestrais a partir de 1º de junho de 2025. Elas vencerão em 1º de dezembro de 2029, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes. A taxa de conversão inicial é fixada em 62,7126 ações ordinárias Classe A por 1.000 dólares de valor principal, o que representa um prêmio de aproximadamente 42,5% sobre o último preço de venda reportado das ações ordinárias Classe A da Bitdeer no Nasdaq Capital Market em 21 de novembro de 2024.
A Bitdeer pode resgatar as notas em dinheiro sob certas condições após 6 de dezembro de 2027 e antes da data de vencimento. No caso de mudanças específicas nas leis tributárias ou uma mudança fundamental conforme definido na escritura, a empresa pode recomprar as notas ou exigir pagamento em dinheiro dos detentores a um preço de recompra igual ao valor principal mais juros acumulados e não pagos.
A empresa prevê receitas líquidas de aproximadamente 348,2 milhões de dólares, ou 387,0 milhões de dólares se as notas adicionais forem totalmente adquiridas. Esses fundos serão alocados para expansão de data centers, desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mineração baseados em ASIC, além de considerar propósitos corporativos gerais.
Em conjunto com a precificação das notas, a Bitdeer entrou em uma transação de opção de compra com strike zero com um dos compradores iniciais ou seu afiliado. Esta transação envolve a Bitdeer pagando um prêmio pelo direito de receber aproximadamente 14,3 milhões de ações ordinárias Classe A, que podem ser liquidadas no vencimento ou antes, a critério da contraparte da opção. Espera-se que isso facilite transações derivativas para os investidores protegerem seu investimento nas notas.
Além disso, a Bitdeer prevê entrar em transações negociadas privadamente para trocar certas notas existentes de 2029 por dinheiro e ações ordinárias Classe A. Isso não é uma oferta para trocar notas existentes, e a oferta não está condicionada a essas trocas.
As notas e quaisquer ações ordinárias Classe A emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Bitdeer Technologies Group.
Em outras notícias recentes, a Bitdeer Technologies Group tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. O recente relatório de ganhos da empresa mostrou receitas de 99,2 milhões de dólares, não atendendo às expectativas dos analistas. Apesar disso, a Rosenblatt Securities e a H.C. Wainwright aumentaram seu preço-alvo para a Bitdeer, enquanto a B.Riley revisou seu preço-alvo para baixo. A Northland iniciou a cobertura da Bitdeer com classificação Outperform. A Bitdeer também iniciou a produção em massa de suas máquinas de mineração SEALMINER A1 e A2, contribuindo para os planos de expansão de automineração da empresa para 2025. A empresa espera triplicar sua capacidade de automineração para cerca de 23 EH/s até 2025. A Bitdeer recebeu depósitos para 30.000 unidades dos equipamentos SEALMINER A2 resfriados a ar, que devem gerar aproximadamente 102 milhões de dólares em receita de vendas de ASIC em 2025. A Roth/MKM mantém uma postura positiva sobre a Bitdeer, destacando o potencial das capacidades de computação de alto desempenho da empresa. A Bitdeer também concluiu uma oferta de 172,5 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029.
Insights do InvestingPro
À medida que a Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) avança com sua oferta de notas seniores conversíveis de 360 milhões de dólares, é crucial considerar algumas métricas financeiras e insights do InvestingPro que esclarecem a posição atual da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Bitdeer é de 1,65 bilhões de dólares, com uma receita de 395,61 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. A empresa mostrou um crescimento significativo de receita de 19,58% neste período, indicando uma trajetória de expansão robusta que se alinha com seus planos de expansão de data centers e desenvolvimento de equipamentos de mineração baseados em ASIC.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Bitdeer mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo à medida que a empresa assume dívidas adicionais por meio desta oferta de notas. Esta forte posição de caixa pode fornecer alguma garantia aos potenciais investidores nas notas conversíveis.
No entanto, vale notar que a Bitdeer está queimando caixa rapidamente, como aponta outra Dica do InvestingPro. Esta rápida taxa de queima de caixa pode explicar a decisão da empresa de levantar fundos através da oferta de notas conversíveis, buscando financiar seus ambiciosos planos de expansão.
As ações da empresa mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 172,26% no último ano. Este forte sentimento de mercado é ainda refletido no retorno total de preço de 89,66% nos últimos seis meses, sugerindo confiança dos investidores na estratégia de crescimento da Bitdeer.
Para os investidores que consideram o potencial da Bitdeer, é importante notar que o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais que podem fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos na avaliação das implicações de longo prazo do mais recente movimento financeiro da Bitdeer.
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