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LAS VEGAS - BitMine Immersion Technologies, Inc. (Nova York AMERICAN:BMNR), uma empresa de mineração de criptomoedas com capitalização de mercado atual de US$ 26,27 milhões, anunciou na segunda-feira a precificação de uma captação de US$ 250 milhões em esforços restritos para implementar uma estratégia de tesouraria em Ethereum, com Thomas Lee nomeado como Presidente do Conselho de Administração. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da empresa atualmente são negociadas próximas a US$ 4,26, mostrando volatilidade significativa nos últimos meses.
A transação envolve a venda de 55.555.556 ações ordinárias a US$ 4,50 por ação, liderada pela MOZAYYX com participação de investidores incluindo Founders Fund, Pantera, FalconX, Republic Digital, Kraken, Galaxy Digital e DCG. Embora a empresa tenha demonstrado impressionante crescimento de receita de 158% nos últimos doze meses, dados do InvestingPro revelam desafios com uma margem de lucro bruto de apenas 16,39%.
A BitMine planeja usar os recursos para adquirir a criptomoeda nativa do Ethereum (ETH) como seu principal ativo de reserva de tesouraria, aumentando suas participações existentes em mais de 16 vezes. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer por volta de 3 de julho de 2025, sujeito a condições habituais, incluindo a aprovação da NYSE American.
"Esta transação inclui investidores da mais alta qualidade em finanças tradicionais e capital de risco em criptomoedas, refletindo adequadamente a rápida e contínua convergência dos serviços financeiros tradicionais e cripto", disse Lee no comunicado à imprensa.
A empresa afirmou que adotar o Ethereum como sua principal reserva de tesouraria proporcionará acesso a atividades nativas em nível de protocolo, como staking e mecanismos de finanças descentralizadas na rede Ethereum.
Jonathan Bates, CEO da BitMine, observou que a captação em esforços restritos acelerará a estratégia de tesouraria da empresa logo após sua primeira compra para tesouraria em 9 de junho.
A ThinkEquity, LLC atuou como agente de colocação, enquanto a Cantor Fitzgerald & Co. serviu como consultora da MOZAYYX.
Os valores mobiliários foram oferecidos em uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários e/ou Regulamento D, com a BitMine concordando em registrar uma declaração junto à SEC para a revenda das ações.
As operações da BitMine incluem instalações de mineração de Bitcoin em Trinidad e locais no Texas, de acordo com a declaração da empresa. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral fraca, com mais de 10 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas operacionais detalhadas e projeções de crescimento futuro.
Em outras notícias recentes, a BitMine Immersion Technologies, Inc. concluiu um investimento significativo em Bitcoin, adquirindo 154,167 Bitcoin a um preço médio de US$ 106.033, totalizando aproximadamente US$ 16,347 milhões. Esta compra foi financiada inteiramente pelos recursos de uma recente oferta de ações ordinárias que foi concluída em 6 de junho. Adicionalmente, a BitMine anunciou a aquisição de outros 100 Bitcoin, também financiados pelos recursos da oferta de ações. Essas aquisições fazem parte da estratégia da empresa para construir suas reservas de Bitcoin por meio de compras diretas e operações de mineração. O CEO da BitMine, Jonathan Bates, expressou entusiasmo sobre essas transações, indicando que são as primeiras de muitas compras planejadas no mercado. A empresa opera instalações de mineração em Trinidad e Texas, focando em locais energeticamente eficientes. O modelo de negócios da BitMine também inclui mineração sintética de Bitcoin, hashrate como produto financeiro e serviços de consultoria. Recomenda-se aos investidores que considerem vários fatores que afetam o desempenho da BitMine, incluindo avanços tecnológicos e concorrência de mercado.
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