NOVA YORK - A Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), uma empresa de financiamento imobiliário, iniciou uma oferta privada com o objetivo de arrecadar 450 milhões de dólares através da emissão de notas seniores garantidas com vencimento em 2029. A empresa anunciou hoje que os recursos da oferta serão alocados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas garantidas existentes.
Esta oferta está sendo conduzida de forma privada, baseando-se em uma isenção dos requisitos de registro estabelecidos pela Lei de Valores Mobiliários de 1933. Ela visa compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e certos investidores internacionais de acordo com o Regulamento S. Os valores mobiliários envolvidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro.
A Blackstone Mortgage Trust concentra-se na originação de empréstimos seniores garantidos por imóveis comerciais na América do Norte, Europa e Austrália. O principal objetivo de investimento da empresa é proteger o capital dos acionistas enquanto busca retornos atrativos ajustados ao risco, principalmente através de dividendos de sua carteira de empréstimos. A carteira consiste principalmente em empréstimos garantidos por propriedades institucionais de alta qualidade, gerenciadas por investidores imobiliários experientes.
O anúncio da oferta de notas vem acompanhado da ressalva de que não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários. Além disso, a venda desses valores mobiliários não será permitida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
A Blackstone Mortgage Trust é gerenciada externamente pela BXMT Advisors L.L.C., uma subsidiária da Blackstone, que é reconhecida como a maior gestora de ativos alternativos do mundo, com mais de 1,1 trilhão de dólares em ativos sob gestão.
As informações sobre esta oferta são baseadas em um comunicado à imprensa da Blackstone Mortgage Trust. A empresa adverte que este comunicado contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, e os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações. A empresa direcionou as partes interessadas aos seus arquivos na SEC para uma compreensão mais abrangente dos riscos envolvidos.
Em outras notícias recentes, a Blackstone Mortgage Trust reportou resultados mistos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, com uma perda líquida GAAP de 0,32 dólares por ação, mas lucros distribuíveis (DE) de 0,39 dólares por ação e 0,49 dólares por ação antes das baixas contábeis. Em meio a um ambiente de taxas de juros em mudança, a empresa gerenciou pagamentos totalizando 1,8 bilhão de dólares e novas originações próximas a 700 milhões de dólares. A Blackstone Mortgage Trust também antecipa um aumento no DE trimestral, refletindo confiança em sua estratégia de longo prazo.
Apesar de uma pressão esperada nos ganhos de curto prazo devido a resoluções de empréstimos e perdas por redução ao valor recuperável, a empresa mantém uma perspectiva otimista. Ela espera recuperar mais da metade dos 2,3 bilhões de dólares em empréstimos deteriorados e está considerando recompras de ações junto com novas originações de empréstimos. A Blackstone Mortgage Trust também projeta um aumento nas avaliações imobiliárias, que vêm aumentando por três trimestres consecutivos.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a empresa está navegando estrategicamente pelas complexidades do cenário econômico atual. Enquanto gerencia os riscos associados a um ciclo de corte de taxas nos EUA e resoluções de empréstimos, a Blackstone Mortgage Trust continua a explorar oportunidades de investimento em vários setores, incluindo o setor multifamiliar dos EUA, propriedades industriais e centros de dados, particularmente na Europa.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da Blackstone Mortgage Trust para arrecadar 450 milhões de dólares através de notas seniores garantidas ocorre em um momento em que a empresa enfrenta alguns desafios financeiros, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de -102,52 milhões de dólares, com um declínio significativo de receita de 126,65% no mesmo período. Este contexto esclarece por que a BXMT pode estar buscando financiamento adicional através desta oferta privada.
Apesar desses desafios, a BXMT mantém uma forte política de dividendos. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a empresa paga um dividendo significativo aos acionistas e tem mantido pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos. De acordo com os dados mais recentes, o rendimento de dividendos da BXMT é de impressionantes 10,08%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
No entanto, os investidores devem notar que 6 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, conforme as Dicas do InvestingPro. Isso, juntamente com a expectativa de um declínio nas vendas no ano corrente, sugere que a BXMT pode enfrentar ventos contrários contínuos no curto prazo.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a Blackstone Mortgage Trust. A plataforma atualmente lista 9 dicas adicionais que podem fornecer um contexto valioso para investidores considerando a recente oferta da BXMT e sua posição financeira geral.
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