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LONDRES - O BNP Paribas (EPA:BNPP) anunciou na quarta-feira que atuará como Coordenador de Estabilização para as próximas ofertas de títulos da Dolcetto Holdco S.P.A., com o período de estabilização previsto para começar hoje e terminar até 13 de agosto de 2025.
A empresa italiana planeja emitir dois tipos de títulos com prazo de sete anos: um título em euros com taxa fixa e uma nota em euros com taxa flutuante. O valor nominal agregado e os preços de oferta ainda não foram determinados, de acordo com o comunicado à imprensa.
O BNP Paribas liderará os esforços de estabilização junto com outros gestores de estabilização designados, incluindo Barclays, Deutsche Bank, Intesa, Mizuho, CACIB e KKR.
Durante o período de estabilização, os gestores podem fazer alocação excessiva de títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma. O local de negociação para estabilização será o mercado de balcão (OTC).
Os gestores de estabilização podem fazer alocação excessiva de títulos na medida permitida pela lei aplicável, embora o anúncio observe que a estabilização pode não ocorrer necessariamente e qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento.
As ofertas de títulos são direcionadas a investidores qualificados fora do Reino Unido e àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento ou são indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pelos regulamentos financeiros.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos.
Todas as atividades de estabilização serão conduzidas de acordo com as leis e regras aplicáveis, incluindo o Regulamento Delegado da Comissão UE/2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado.
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