NOVA YORK - The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK), líder global em serviços financeiros, finalizou a aquisição da Archer Holdco, LLC, uma provedora de soluções de contas gerenciadas baseadas em tecnologia para a indústria de gestão de ativos e patrimônio. Esta aquisição, inicialmente anunciada em 05.09.2024, deve aprimorar as ofertas de serviços do BNY em todos os tipos de fundos para investidores institucionais e de varejo.
As contas gerenciadas são veículos de investimento cada vez mais populares, e a integração da Archer promete soluções abrangentes de middle e back-office para os clientes do BNY. A transação é vista como uma movimentação estratégica do BNY para se posicionar como um dos principais provedores de serviços no espaço de contas gerenciadas. Emily Portney, Chefe Global de Serviços de Ativos do BNY, expressou entusiasmo pela adição da equipe da Archer à empresa.
O BNY, com uma história de 240 anos, supervisiona 52,1 trilhões de dólares em ativos sob custódia e/ou administração e 2,1 trilhões de dólares em ativos sob gestão em 30.09.2024. A empresa atende a grande maioria das empresas Fortune 100 e quase todos os 100 principais bancos globalmente, além de apoiar governos e planos de pensão.
A Archer é conhecida por ajudar gestores de investimentos a alinhar suas ofertas com as necessidades dos investidores, ao mesmo tempo em que simplifica operações e entra em novos canais de distribuição. A aquisição pelo BNY visa aproveitar a conectividade da indústria e a expertise operacional da Archer para fomentar o crescimento e melhorar os serviços aos clientes.
O comunicado à imprensa incluiu declarações prospectivas sobre o potencial da aquisição para capacidades adicionais, crescimento e benefícios para clientes e acionistas. No entanto, o BNY reconhece que a integração dos negócios da Archer e a realização dos benefícios antecipados podem apresentar desafios e envolver riscos que poderiam impactar os resultados.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não inclui comentários especulativos ou prospectivos. A integração da Archer nas operações do BNY marca um desenvolvimento significativo no setor de contas gerenciadas da indústria de serviços financeiros.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) mostrou um desempenho financeiro impressionante com um aumento de 22% ano a ano no lucro por ação (EPS) para 1,50 dólares e um aumento de 5% na receita total, atingindo 4,6 bilhões de dólares. Os resultados robustos levaram o Deutsche Bank e o Barclays a aumentarem seus preços-alvo para 82 dólares e 86 dólares, respectivamente, enquanto o Citi elevou seu alvo para 75 dólares, todos mantendo suas respectivas classificações. O segmento de Compensação e Gestão de Garantias (CCM) do banco tem sido um contribuinte significativo para este crescimento.
A administração do BNY Mellon revisou sua previsão de Receita Líquida de Juros (NII) para 2024, prevendo uma diminuição de 5% ano a ano, o que é mais otimista do que a estimativa de consenso de um declínio de 6,5%. Espera-se também que o banco alcance uma alavancagem operacional positiva em 2025, em torno de 130 pontos base, beneficiando-se de um forte desempenho de taxas e um compromisso demonstrado com o controle de despesas.
O banco fez avanços estratégicos com a aquisição da Archer, visando aprimorar suas capacidades de serviços de ativos. Além disso, o BNY Mellon estabeleceu um hub dedicado com várias centenas de funcionários, demonstrando um forte compromisso com o investimento em IA. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
Analistas do Barclays, Evercore ISI e JPMorgan deram avaliações positivas ao BNY Mellon. No entanto, a análise do Citi sugere que essas projeções positivas já estão refletidas no preço atual das ações, levando a firma a manter sua classificação Neutra. Apesar disso, o desempenho do BNY Mellon e as estratégias de gestão para crescimento e gerenciamento de custos parecem estar alinhados com as expectativas já estabelecidas pelo mercado.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da Archer Holdco, LLC pelo Bank of New York Mellon (NYSE:BK) alinha-se bem com o forte desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, o BNY Mellon possui uma capitalização de mercado substancial de 54,79 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços financeiros.
O movimento estratégico da empresa para aprimorar suas ofertas de contas gerenciadas ocorre em um momento em que o BNY Mellon está experimentando um crescimento robusto. Os dados do InvestingPro mostram um crescimento trimestral de receita de 5,81% no terceiro trimestre de 2024, indicando um momento positivo. Este crescimento é complementado por uma margem de lucro operacional saudável de 30,92% nos últimos doze meses, sugerindo operações eficientes que poderiam apoiar a integração das soluções baseadas em tecnologia da Archer.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos do BNY Mellon, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, que podem ser ainda mais aprimorados pelas potenciais sinergias da aquisição da Archer.
O mercado parece estar respondendo positivamente às decisões estratégicas do BNY Mellon, com as ações sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas e mostrando um notável retorno total de preço de 79,64% no último ano. Este desempenho sugere confiança dos investidores na estratégia de crescimento da empresa, incluindo aquisições como a da Archer.
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