Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
NOVA YORK - O Bank of New York Mellon (NYSE:BK) Corporation (Nova York:BK) anunciou na terça-feira sua intenção de aumentar seu dividendo trimestral em dinheiro em 13%, de US$ 0,47 para US$ 0,53 por ação, potencialmente começando no terceiro trimestre de 2025, sujeito à aprovação do conselho. Esta medida continua o impressionante histórico do BNY Mellon de aumentar dividendos por 14 anos consecutivos, enquanto mantém pagamentos de dividendos por 55 anos seguidos, de acordo com dados do InvestingPro.
O anúncio segue os resultados do teste de estresse bancário do Federal Reserve de 27 de junho, que o BNY disse demonstrar seu "modelo de negócios resiliente e forte balanço patrimonial". O requisito de Buffer de Capital de Estresse da empresa permanecerá no piso regulatório de 2,5%, válido de 1º de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026. Negociando a um índice P/L de 14,6 com um rendimento de dividendo atual de 2,06%, a ação entregou um forte retorno de 20% no acumulado do ano.
"Os resultados do teste de estresse bancário anual do Federal Reserve demonstram nossa força e capacidade de apoiar clientes em cenários de estresse econômico extremo", disse Robin Vince, Diretor Executivo do BNY, em comunicado à imprensa.
O BNY observou que mantém autorização para recompra de ações sob seu programa existente anunciado em abril de 2024, com o momento e valores sujeitos à posição de capital da empresa e às condições de mercado.
Em 31 de março de 2025, o BNY supervisiona US$ 53,1 trilhões em ativos sob custódia e/ou administração e US$ 2,0 trilhões em ativos sob gestão. Com uma capitalização de mercado de US$ 64,9 bilhões, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, tornando-a uma consideração interessante para investidores de valor.
O Bank of New York Mellon, que opera há mais de 240 anos, atende mais de 90% das empresas da Fortune 100 e quase todos os 100 principais bancos globalmente, de acordo com a declaração da empresa.
Em outras notícias recentes, o Northern Trust reiterou seu compromisso com a independência após relatos de que o Bank of New York Mellon expressou interesse em uma potencial fusão. Apesar das discussões entre os CEOs de ambas as empresas, o Northern Trust confirmou sua intenção de permanecer uma entidade independente. O analista Vivek Juneja da JPMorgan observou potenciais benefícios estratégicos de uma fusão, particularmente para o negócio de gestão de patrimônio do BNY Mellon, mas enfatizou a importância do preço do acordo. Enquanto isso, Gerard Cassidy da RBC Mercados de capitais destacou as forças complementares de ambas as empresas, com uma entidade combinada potencialmente supervisionando mais de US$ 3 trilhões em ativos sob gestão.
Em outros desenvolvimentos, o Bank of New York Mellon emitiu US$ 2 bilhões em notas seniores, compreendendo notas de taxa fixa e taxa flutuante com vencimento em 2028 e 2036. Esta atividade financeira é parte das estratégias contínuas do banco e conformidade com regulamentos de valores mobiliários. Adicionalmente, o BNY Mellon anunciou mudanças de liderança, com o CEO Robin Vince definido para se tornar presidente em 2025, enquanto Joe Echevarria fará a transição para diretor independente principal.
Em atualizações de analistas, a Truist Securities rebaixou a ação do BNY Mellon de Compra para Manutenção, embora tenha aumentado o preço-alvo para US$ 97. A firma reconheceu o forte desempenho do banco e perspectivas de crescimento, mas citou a necessidade de reavaliação após significativa valorização da ação. Apesar do rebaixamento, a Truist mantém uma visão positiva de longo prazo sobre o modelo de negócios diversificado do BNY Mellon e potencial de crescimento no mercado do Tesouro.
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